Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Lords zainwestuje ponad 200 mln euro w Rydze
następny
Minikoncept od Carrefoura

reklama

HB Reavis zgarnia pół miliarda

Tomasz Cudowski 14 lipca 2017

Tomasz Cudowski

Dziennikarz

+48 22 356 25 26
tomasz.cudowski@eurobuildcee.com

Tomek jest absolwentem neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, tamże zaczynał jako dziennikarz pod koniec lat 80. Z branżą nieruchomości związany od roku 2005, w Eurobuildzie zajmuje się rynkiem mieszkaniowym, nowymi technologiami i zarządzaniem nieruchomościami. Czasem można go usłyszeć w radiowej Dwójce, gdzie prowadzi przeglądy prasy w paśmie porannym. Czasem można go też spotkać w Bieszczadach lub Beskidzie Niskim, gdzie pęta się całymi dniami bez wyraźnego celu.

HB Reavis zgarnia pół miliarda
POLSKA HB Reavis zakończył emisję nowej serii obligacji pozyskując 220 mln zł. To największa pod względem wartości emisja wśród wszystkich deweloperów w Polsce w tym roku. Dotychczas z dwóch transz obligacji HB Reavis zebrał łącznie 320 mln zł, docelowo deweloper zamierza pozyskać z tego źródła 0,5 mld zł.

Podczas ostatniej transakcji HB Reavis uplasował 4,5-letnie obligacje ze zmiennym kuponem 4,2 p.p. powyżej 6-miesięcznej stawki WIBOR. Po dokonaniu transakcji swap, w której środki pozyskane w walucie polskiej zostały wymienione na euro, koszt pozyskania kapitału dłużnego wyniósł 4,05 proc. w skali roku. Obligacje kupili zarówno dotychczasowi obligatariusze, jak i nowi inwestorzy, 70 proc. emisji nabyły fundusze inwestycyjne, 18 proc. – banki, a reszta – klienci korzystający z usług private banking.
Dzięki drugiej transzy HB Reavis w ciągu ostatnich 9 miesięcy pozyskał 320 mln zł (ok. 75 mln euro), co stanowi 60 proc. polskiego programu obligacji o łącznej wartości 500 mln zł (ok. 116 mln euro). Pierwsza emisja obligacji o łącznej wartości 100 mln zł (ok. 23,5 mln euro) została uplasowana w czwartym kwartale ubiegłego roku. Środki, które zostały pozyskane w ostatniej emisji przy wsparciu mBanku i Haitong Banku, zostaną przeznaczone na międzynarodową działalność akwizycyjną oraz realizację własnych projektów deweloperskich.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników tej emisji, która otrzymała mocne wsparcie ze strony inwestorów. To z kolei przełożyło się z jednej strony na wzrost wartości emisji z początkowo planowanych 150 mln zł do 220 mln zł. oraz na spadek marży w porównaniu z poprzednią transzą – komentuje Jaroslaw Riopka, dyrektor ds. emisji instrumentów dłużnych w Haitong Bank.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

8. Konferencja - Polski Rynek Biurowy - Trendy i Prognozy
23. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych w Polsce
Eurobuild Awards 2017
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.