Griffin Premium RE w portfelu Globalworth

Spółka GPRE poinformowała, że podpisała (warunkową) umowę inwestycyjną z Globalworth Real Estate Managers SRL, spółką zależną Globalworth Real Estate Investments Ltd (Globalworth). Zgodnie z podpisaną umową, w drodze wezwania skierowanego do wszystkich akcjonariuszy GPRE, Globalworth zamierza nabyć co najmniej 50,01 proc. i nie więcej niż 67,9 proc. akcji utrzymując jednocześnie spółkę na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wezwanie ma się odbyć po 5,5 zł za akcję co oznacza wycenę całej spółki GPRE na 859 mln zł (199 mln euro). Oznacza 8,5 proc. premię w stosunku do średniej ważonej ceny akcji liczonej od pierwszego dnia notowań na GPW. W zależności od wyniku wezwania Globalworth zainwestuje w walory GPRE od 429 mln zł (99,5 mln euro) do 573 mln zł (135,1 mln euro). Łączna wartość inwestycji zostanie potwierdzona w momencie zamknięcia oferty, które ma nastąpić przed 31 grudnia 2017 roku.

Akcje GPRE mają być przejęte przez Globalworth na podstawie warunkowej umowy z Griffin Netherlands II BV i GT Netherlands III BV – dwoma holenderskimi podmiotami, które są pośrednio kontrolowane przez Oaktree Capital Management Group LLC. Posiadają one łącznie około 47,92 proc. kapitału zakładowego GPRE. Oaktree może postanowić, że nie będzie kontynuować transakcji, jeżeli w następstwie wezwania pozostanie w posiadaniu powyżej 10 proc. udziałów GPRE.
Ukończenie wezwania zależeć też będzie od pozostałych akcjonariuszy GPRE ponieważ Globalworth do uzyskania 50,01 proc. akcji spółki potrzebowało będzie jeszcze 2,11 proc. ponad to, czym dysponują podmioty zależne od Oaktree. Griffin Investments (posiadający około 3,62 proc. akcji) GPRE zobowiązał się jednak nieodwołalnie wobec Globalworth do dokonania zapisów w ofercie w zakresie niezbędnym do spowodowania, żeby ​​Globalworth pozyskał brakujące 2,11 proc. akcji. Na transakcję zgodę będzie musiał też wyrazić UOKiK.

– Wejście do Polski, największego rynku Europy Środkowo-Wschodniej, jest jak dotychczas naszą najpoważniejszą inwestycją oraz pierwszą transakcją poza Rumunią. To doniosły moment w strategii Globalworth, której celem jest zapewnienie spółce wiodącego miejsca wśród inwestorów działających w sektorze nieruchomości biurowych. Jak już wspomniałem, na podstawowy kierunek ekspansji wybraliśmy rynek polski z uwagi na jego wielkość, płynność, silne fundamenty i szerokie możliwości. Korzystając z doświadczenia GPRE oraz doskonałej reputacji, jaką cieszy się na polskim rynku, będziemy rozszerzać portfel polskich aktywów i pragniemy zostać partnerem pierwszego wyboru dla szerokiej grupy prestiżowych najemców umacniających swą obecność w regionie – zapowiada Dimitris Raptis, wiceprezes ds. inwestycji w Globalworth. O zapowiedziach Globalworth dotyczących inwestycji w Polsce pisaliśmy już w czerwcu tego roku.

GPRE podpisała też z EPP (Echo Polska Properties) przedwstępną warunkową umowę kupna trzech nieruchomości biurowych za łączną cenę około 160 mln euro. Właściciela zmienić mają biurowce: West Gate we Wrocławiu (16,6 tys. mkw.), Tryton Business House (24 tys. mkw.) w Gdańsku oraz A4 Business Park (30,6 tys. mkw.) w Katowicach. Nieruchomości te generują dochód operacyjny na poziomie około 11,7 mln euro. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca stycznia 2018 roku. Jej finalizacja jest jednak uzależniona, m.in. od przejęcia przez Globalworth 50,01 proc. akcji GPRE. Środki pozyskane ze sprzedaży biurowców EPP zamierza przeznaczyć na kolejne przejęcia w sektorze nieruchomości handlowych. W ciągu 3-4 lat EPP zamierza stać się wyłącznie handlową platforma inwestycyjną.

W obu transakcjach (zakup akcji jak i trzech nieruchomości) kupującym doradzała Kancelaria Dentons, a sprzedającym – Weil, Gotshal & Manges.

Globalworth jest spółką inwestycyjną działającą na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej oraz inwestorem w rumuńskim sektorze nieruchomości biurowych. Globalworth kupuje, buduje oraz bezpośrednio zarządza nieruchomościami biurowymi, a także aktywami logistyczno-przemysłowymi. Globalworth zatrudnia około 70 specjalistów, którzy na dzień 30 czerwca 2017 roku zarządzali portfelem nieruchomości o wartości ponad miliarda euro, z czego 90 proc. stanowiły nieruchomości na wynajem, a ponad 80 proc. z nich – budynki biurowe. Globalworth od 2013 roku notowany jest na rynku AIM giełdy w Londynie, a w 2017 roku po raz pierwszy przeprowadziła emisję euroobligacji notowanych na giełdach w Bukareszcie i Dublinie.

Griffin Premium RE to spółka typu REIT utworzona w grudniu 2016 roku. Zyski przypisane GPRE za rok 2016 wyniosły 14,6 mln euro, a aktywa na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 569,4 mln euro. Od kwietnia 2017 roku spółka GPRE jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W czerwcu 2017 roku GPRE przedpłaciła nabycie biurowca West Link we Wrocławiu i nabyła 25 proc. udziałów w dwóch biurowych projektach deweloperskich Echo Investment (Browary Etap J oraz Beethovena I i II) w Warszawie.