Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Będzie otwarcie dużego centrum handlowego na targanej konfliktem Ukrainie
następny
Cushman & Wakefield na plusie

reklama

HB Reavis emituje obligacje o wartości 30 mln euro

Nathan North 03 września 2014

Nathan North

Redaktor sekcji angielskiej

+48 22 356 25 22
nathan@eurobuildcee.com

Nathan jest odpowiedzialny za angielską sekcję „Eurobuild CEE”. Urodził się w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Londyńskim. Oprócz redakcji angielskich artykułów w magazynie Nathan pisze także artykuły o rynku inwestycyjnym, magazynowym oraz architekturze w regionie Europy Centralnej. W wolnym czasie gra na pianinie, rysuje i gotuje.

SŁOWACJA HB Reavis zamknął pierwszą transakcję związaną z emisją obligacji na bratysławskim rynku papierów wartościowych, w której firmie udało się pozyskać 30 mln euro, przez co całkowita wartość środków pozyskanych na rynkach kapitałowych przez HB Reavis od listopada 2013 przekroczyła 63 mln euro.

Pięcioletnie obligacje zabezpieczone mają kupon 4,25 proc. w skali roku, a ich termin zapadalności to sierpień 2019. Emisja cieszyła się poziomem subskrypcji o ponad 200 proc. przewyższającym planowaną emisję, co pozwoliło zmniejszyć wstępne wytyczne odnośnie ceny i ustalić ostateczny spread na poziomie 370 punktów bazowych powyżej stopy swapu. Ostateczna grupa subskrybentów, którzy objęli obligacje, składa się z ubezpieczycieli (którzy subskrybowali 33 procent emisji), banków (32 proc.), klientów z sektora bankowości prywatnej (19 proc.) oraz zarządców funduszy (16 proc.). – Po udanym wejściu na polski rynek kapitału dłużnego w ubiegłym roku, ta kolejna transakcja potwierdza zaufanie, jakim wśród inwestorów cieszy się strategia HB Reavis w zakresie nieruchomości i finansowania. Emisja umożliwia nam kontynuację dywersyfikacji źródeł finansowania oraz przedłużanie terminu zapadalności zadłużenia grupy – komentuje Peter Pecník, szef działu finansowania w HB Reavis. Emisja została zorganizowana przez i zarządzały nią Slovenská sporiteľňa (Erste Group) oraz Československá obchodná banka (KBC Group).


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

15 stycznia 2020

Tubądzin podsumowuje

30 października 2019

CCC podlicza trzy kwartały

05 września 2019

Redan w dół

05 września 2019

TxM ze spadkami

03 lipca 2019

Wittchen podlicza

10 czerwca 2019

Setki milionów na reklamę

reklama

konferencje

6. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.