Bałtycki gigant dalej inwestuje w polski handel
Rynek inwestycyjny i finansowyW zawartej umowie inwestycyjnej Maxima Grupė zobowiązała się do ogłoszenia wezwania do sprzedaży 100 proc. akcji Emperii Holding po cenie 100 zł za akcję. Litewski inwestor został wybrany w drodze otwartego i konkurencyjnego procesu. Zarząd Emperii Holding uważa ustalone warunki transakcji za atrakcyjne dla akcjonariuszy. Podkreśla jednocześnie, że wejście do spółki nowego inwestora umożliwi jej bardziej dynamiczny rozwój.
23 listopada 2017 roku Emperia Holding podpisała umowę inwestycyjną z Maxima Grupė. Zgodnie z umową Maxima ogłosi 24 listopada tego roku wezwanie do sprzedaży 100 proc. akcji Emperii po 100 zł za akcję. Zawarta umowa inwestycyjna wieńczy proces wyboru inwestora strategicznego dla spółki, który został zainicjowany w maju bieżącego roku.
Artur Kawa oraz Jarosław Wawerski, członkowie rady nadzorczej uważają, że zawarcie i realizacja umowy inwestycyjnej między spółką oraz Maximą jest atrakcyjne dla akcjonariuszy spółki, i tym samym popierają przeprowadzenie transakcji. Jednocześnie Altus 29 FIZ oraz Ipopema 72 FIZAN zobowiązały się do odpowiedzi na wezwanie poprzez sprzedaż akcji reprezentujących łącznie około 21 proc. kapitału zakładowego Emperii. – Maxima została wybrana jako inwestor strategiczny dla Emperii w drodze otwartego i konkurencyjnego procesu. Wierzymy, że Maxima jest idealnym partnerem wspierającym dalszy rozwój firmy – powiedział Dariusz Kalinowski, prezes zarządu Emperii Holding. – (...) w 2018 roku planowane jest otwarcie ponad 100 nowych placówek [Stokrotki]. Dzięki nowemu inwestorowi Stokrotka będzie mogła rozwijać się jeszcze szybciej nie tylko przez wzrost organiczny, ale również przez fuzje i przejęcia, a także będzie konsekwentnie realizowała strategię w oparciu o obecnie funkcjonujące formaty. Dzięki pozyskaniu nowego inwestora Stokrotka będzie mogła odgrywać również istotną rolę w konsolidacji ciągle rozdrobnionego polskiego rynku handlu detalicznego – dodał Dariusz Kalinowski.
– [Stokrotka] posiada również atrakcyjny portfel nieruchomości. Jesteśmy podekscytowani perspektywami współpracy z Emperią i szansą na zwiększenie naszej obecności na stale rozwijającym się polskim rynku handlu detalicznego – powiedział Petras Jašinskas, prezes grupy Maxima.
Cena oferowana w wezwaniu daje 29,1-proc. premię względem kursu zamknięcia z dnia 8 maja 2017 roku, czyli z dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia rozpoczęcia procesu pozyskania inwestora. Cena oferowana w wezwaniu stanowi również 6,5 proc. premii względem kursu zamknięcia na dzisiejszej sesji giełdowej i, odpowiednio, 9,4 proc. i 14,4 proc. premii powyżej średniej ceny rynkowej z okresu odpowiednio 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.
Transakcja zostanie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania zgody na koncentrację ze strony UOKiK oraz spełnienia innych warunków, w tym m.in. osiągnięcia progu minimalnej liczby akcji objętych zapisami w wezwaniu uprawniających do 66 proc. ogólnej liczby głosów w spółce, oraz pomyślnego głosowania na walnym zgromadzeniu w zakresie zmiany statutu spółki.
Doradcami Emperii w realizowanym procesie są Rothschild jako wyłączny doradca finansowy, kancelaria prawna Greenberg Traurig Grzesiak oraz firma doradcza PwC. Doradcami Maximy są Vienna Capital Partners oraz Oaklins M&A Baltics jako doradcy finansowi, kancelaria prawna CMS oraz firma doradcza EY.
Założona w 1990 roku Emperia jest grupą kapitałową i operatorem sieci supermarketów pod szyldem Stokrotka. Z 410 sklepami spółka posiada około 20 proc. udziałów w segmencie supermarketów zlokalizowanych na osiedlach, w minicentrach i galeriach handlowych.
Maxima Grupė jest spółką holdingową, do której należą sieci handlowe: Maxima (na Litwie, Łotwie i w Estonii), T-Market (w Bułgarii), Aldik (w Polsce) oraz internetowy sklep spożywczy Barbora.lt prowadzony w językach: litewskim, polskim, rosyjskim i angielskim. W 2016 roku skonsolidowane obroty spółki wynosiły prawie 2,7 mld euro. Maxima Grupė zatrudnia około 31 tys. osób.
Koniunktura sprzyja hotelom, ale inwestycji wciąż brakuje
Koniunktura sprzyja hotelom, ale inwestycji wciąż brakuje
Walter Herz
Wartość transakcji inwestycyjnych we wszystkich sektorach rynku nieruchomości, zarówno w Polsce jak i w reszcie Europy, nadal mocno odbiega od skali inwestycji notowanych przed wyb ...
REIT-y pomogą rozwinąć rynek najmu w Polsce
REIT-y pomogą rozwinąć rynek najmu w Polsce
Baker McKenzie
Rynek najmu oraz rynek inwestycyjny w Polsce może rozwinąć się szybciej dzięki wprowadzeniu REIT-ów. Kluczem do rozwoju REIT-ów w Polsce będzie stabilność prawa, przejrzysta forma ...
Inwestycje wojskowe skorzystają na cyfryzacji w budowlance
Inwestycje wojskowe skorzystają na cyfryzacji w budowlance
Multiconsult Polska
Cyfryzacja w branży budowlanej, zwłaszcza w kontekście rosnących inwestycji wojskowych, stanowi istotny element transformacji tego sektora. Tradycyjnie opierająca się na manualnych ...