Griffin idzie na giełdę

Griffin Premium RE jest właścicielem portfela dziewięciu nieruchomości położonych w centrach lub przy głównych ulicach największych miast Polski i osiągających stabilne dochody z wynajmu. W portfelu nieruchomości Griffin Premium RE znajdują się nieruchomości komercyjne o łącznej powierzchni najmu ponad 170 tys. mkw. (GLA). Są to: krakowskie Centrum Biurowe Lubicz I i II, katowicki Supersam, wrocławski Dom Handlowy Renoma, łódzki Green Horizon, a także nieruchomości w Warszawie: Hala Koszyki, Centrum Biurowe Raiffeisen, Batory Office Building i Microsoft House. Łączna wartość rynkowa tych nieruchomości wynosiła na koniec 2016 roku około 514 mln euro, a zannualizowany dochód operacyjny netto (NOI) z wynajmu tych nieruchomości sięgnął 34 mln euro. Wśród głównych najemców biurowych Griffin Premium RE znajdują się Infosys, Hewlett-Packard, International Paper, Philips, Multimedia, Eneris czy EuroZet (właściciel m.in. Radia Zet).

Griffin Premium RE działa w formule zbliżonej do REIT i planuje regularnie wypłacać akcjonariuszom w formie dywidendy około 65 proc. wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego. Strategia spółki zakłada rozwój portfela nieruchomości m.in. poprzez dalsze akwizycje obiektów biurowych.
Oferta ma zostać przeprowadzona w pierwszym półroczu tego roku, ostateczny termin będzie uzależniony m.in. od oceny warunków rynkowych. Spółka zamierza wyemitować nowe akcje, z ktorych wpływ ma osiągnąć poziom 30 mln euro. Pozyskane środki będą przeznaczone na akwizycje kolejnych projektów oraz sprzedaż istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, Griffin Netherlands II i GT Netherlands III, tj. podmioty pośrednio kontrolowane przez fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group LLC.
Oferta będzie obejmować publiczną ofertę akcji skierowaną do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz ofertę prywatną do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi (z wyłączeniem Polski). Nie zostanie przeprowadzona żadna publiczna oferta akcji poza granicami Polski. Szczegóły dotyczące oferty zostaną udostępnione w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez holenderską Komisję Nadzoru Finansowego oraz po jego publikacji.
Funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu będą pełnić Bank Zachodni WBK oraz Joh. Berenberg, Gossler & Co., natomiast Dom Maklerski BOŚ będzie pełnić funkcję współmenedżera oferty.
Spółka Griffin Premium RE powstała w grudniu 2016 r. w efekcie wyodrębnienia dziewięciu nieruchomości z portfela stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT, czyli podmiotu, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.
– Budynki te przynoszą stabilne dochody dzięki temu, że odsetek wynajętych powierzchni jest wysoki, a umowy zawarte z renomowanymi najemcami są długoterminowe. Wypracowanymi zyskami zamierzamy regularnie dzielić się z naszymi akcjonariuszami. Planujemy wypłacać w formie dywidendy około 65 proc. wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego – powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE.
– Działalność spółki koncentruje się na perspektywicznym rynku nieruchomości biurowych w Polsce. Dlatego też intencją Griffin Premium RE jest przekształcenie się w przyszłości w polską spółkę akcyjną spełniającą wymogi podmiotu typu REIT. Będzie to możliwe w momencie, gdy w Polsce przyjęte zostaną odpowiednie przepisy regulujące funkcjonowanie tego typu podmiotów oraz przy założeniu, że przekształcenie to będzie korzystne dla akcjonariuszy spółki. Griffin Premium RE może być zatem pierwszym polskim REIT-em notowanym na GPW, który będzie miał zdywersyfikowany portfel nieruchomości i przynosił atrakcyjne stopy zwrotu inwestorom – dodała Dorota Wysokińska-Kuzdra.