ML System coraz bliżej giełdy

Cena maksymalna została ustalona na poziomie 29 zł za jedną akcję oferowaną, co oznacza, że łączna wartość oferty, uwzględniając akcje sprzedawane, może wynieść ok. 53 mln zł. Oferującym i wyłącznym prowadzącym księgę popytu jest Vestor Dom Maklerski. Zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 18 do 28 maja 2018 roku w BM Alior Banku, DM mBanku, DM BOŚ oraz CDM Pekao.

– Szczególną pozycję w naszych celach emisyjnych stanowi projekt Quantum Glass, którego realizację planujemy zakończyć w 2020 roku. Celem inwestycji jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego, transparentnego szkła fotowoltaicznego, z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych. Uważamy, że dzięki temu rozwiązaniu zrewolucjonizujemy nie tylko branżę BIPV, ale również szkła. Łącznie na ten projekt zamierzamy wydać 38,8 mln zł, z czego zasadnicza część pochodzić będzie ze środków unijnych – podkreśla Dawid Cycoń, prezes ML System.

Spółka zamienia tradycyjne materiały budowlane, np. elewacje ze szkła na materiały aktywne, tj. z technologią fotowoltaiczną. Cechy, funkcje i podstawowe parametry techniczne materiałów są identyczne, a produkty spółki dodatkowo wytwarzają darmową energię elektryczną. W ofercie ML System znajdują się m.in.: fotowoltaiczna fasada wentylowana, fotowoltaiczne żaluzje przeciwsłoneczne, fotowoltaiczna szyba grzewcza, świetliki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne zadaszenia, mała architektura wykorzystująca fotowoltaikę czy moduły no-frost.

ML System dysponuje własnym, innowacyjnym zakładem produkcyjnym, który wyposażony jest w trzy nowoczesne linie wytwórcze. Wartość zrealizowanych oraz realizowanych przez spółkę inwestycji technologicznych wynosi 252 mln zł. Firma ma trzy przyznane patenty oraz 13 wniosków w trakcie rozpatrzenia.

Środki pozyskane od inwestorów spółka zamierza przeznaczyć na realizację innowacyjnych projektów, poszerzających ofertę produktową i rozwój technologii, a także na ekspansję zagraniczną. Według spółki najbardziej perspektywiczne są rynki Europy Zachodniej, szczególnie Skandynawia. ML System zamierza również rozpocząć sprzedaż w Australii, gdzie pozyskała już partnera.

Szczegółowe cele emisyjne to: Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego (19,0 mln zł); rozwój sprzedaży produktów spółki na wybranych rynkach zagranicznych i ich certyfikacja (6,2 mln zł); Idea Lab – rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System (5,0 mln zł); UltraPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV (4,8 mln zł).

Oferta publiczna ML System obejmuje do 1 832 468 akcji, w tym do 1 281 868 akcji nowej emisji oraz do 550 600 akcji istniejących. Ostateczna cena akcji zostanie ogłoszona 29 maja.

Zarząd spółki nie przewiduje wypłat dywidendy w 2018 roku. W kolejnych latach, aż do zakończenia planu inwestycyjnego, czyli do 2020 roku, ML System zakłada wypłatę dywidendy na poziomie około 20-25 proc. skonsolidowanego zysku netto. Po zakończeniu realizacji planu inwestycyjnego firma zamierza zwiększyć skalę wypłaty dywidendy, do poziomu co najmniej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.