Polska Budimex Nieruchomości w nowych rękach

Przedmiotem zbycia jest ponad 1,3 mln udziałów, o wartości nominalnej 500 złotych każdy, stanowiących 100 proc. w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość ewidencyjna udziałów w księgach rachunkowych Budimeksu wynosi ponad 717,5 mln zł, zaś łączna cena ich sprzedaży została ustalona na kwotę 1,513 mld zł. Wartość ta zostanie jednak pomniejszona o wartość dywidendy za 2020 rok, która zostanie wypłacona przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Nabywcami są Cornerstone Partners, firma zarządzająca inwestycjami korporacyjnymi i nieruchomościowymi typu private equity, oraz Crestyl Group, czeska firma działająca na rynku wielofunkcyjnych projektów nieruchomościowych. O planowanych zmianach w akcjonariacie spółki mówił ostatnio na łamach Eurobuildu prezes Budimeksu Nieruchomosći, Damian Kapitan.

Przejęcie Budimeksu Nieruchomości to pierwszy krok w kierunku stworzenia ważnego gracza rynkowego – zarówno w sektorze mieszkań na sprzedaż, jak i mieszkań na wynajem (PRS) – deklaruje Paweł Dębowski, partner zarządzający w Cornerstone Partners. – Wraz z Crestyl Group planujemy, że stanie się on głównym graczem w regionie.

Polski rynek mieszkaniowy, mimo dynamicznego rozwoju w ostatnich latach, wciąż ma ogromny potencjał. Liczba mieszkań przypadająca na tysiąc mieszkańców nadal znajduje się znacznie poniżej średniej dla całej Unii Europejskiej. Właśnie dlatego tak bardzo cieszy nas wejście na polski rynek – dodaje Omar Koleilat, prezes Crestyl Group.

Doradcą prawnym nabywcy był Dentons, w kwestiach komercyjnych doradzała firma Colliers International. Warszawskie biuro MDDP zapewniło doradztwo finansowe i podatkowe, natomiast techniczne due dilligence przeprowadziła Europtima.

Doradcą Budimeksu przy transakcji byli: Santander Bank Polska wraz z Banco Santander (doradcy finansowi) oraz kancelaria Clifford Chance (doradca prawny).

Spółka Crestyl jest zaangażowana w realizację ponad 15 projektów na terenie Republiki Czeskiej, których całkowita wartość przekracza 1,2 mld euro. Kupno Budimeksu Nieruchomości to jej pierwsza inwestycja za granicą. Crestyl jest deweloperem specjalizującym się w realizacji wielofunkcyjnych nieruchomości mieszkaniowych, handlowych i komercyjnych. Najważniejsze z projektow firmy to Savarin – projekt renowacyjny w centrum Pragi łączący plac Wacława z ulicami: Na Příkopě, Jindřišská i Panská, a także osiedle Dock w praskiej dzielnicy Libeň oraz osiedle Hagibor niedaleko stacji metra Želivského.

Firma Cornerstone Partners, założona w 2001 roku przez Przemysława Krycha, to firma zarządzająca inwestycjami typu private equity. Firma ma na swym koncie inwestycje w sektor nieruchomości, outsourcing IT, operatorów kablowych, a także w sektory: energii odnawialnej, medyczny i usług finansowych.