Polska Miliard euro od Berlin Hyp

Berlin Hyp wyemitował dwie transze po 500 mln euro. Oba listy zastawne zostały skonstruowane jako obligacje ESG. Trzyletnie Social Pfandbrief z terminem wykupu w maju 2026 roku i dziesięcioletnie Green Pfandbrief z terminem wykupu w styczniu 2033 roku posiadają kupon odsetkowy w wysokości 3 proc. Agencja Moody's przyznała listom rating "Aaa". Stopa zwrotu z oferty wynosi 3,109 proc. dla obligacji trzyletniej i 3,102 proc. dla obligacji dziesięcioletniej.

W transakcji brało udział konsorcjum upoważnionych przez Berlin Hyp banków Barclays, Crédit Agricole, DekaBank, Erste Bank, LBBW, Natixis i UniCredit. Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank działał jako współzarządzający. W sumie w listach zastawnych znalazło się ponad 170 inwestorów, a około dwie trzecie obligacji ulokowano w Niemczech.

Berlin Hyp jest spółką zależną należącą w całości do LBBW. Specjalizuje się w finansowaniu nieruchomości na dużą skalę dla inwestorów branżowych i przedsiębiorstw mieszkaniowych, a także oferuje niemieckim kasom oszczędnościowym szereg innych produktów i usług.