EN

Rynek budowlany wciska hamulec

Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce wyniosą w 2022 roku blisko 70 mld zł. Po trzech latach stabilizacji, w 2021 łączne przychody 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce wzrosły w ujęciu nominalnym o 16 proc. do poziomu 56 mld zł, co w dużej mierze było rezultatem ogólnego wzrostu kosztów budowy. Z tego samego powodu 2022 zakończy się najwyższym od ponad dekady nominalnym wzrostem przychodów firm wykonawczych (około 23 proc.). Lata 2023-2024 będą już jednak dla wykonawców okresem pełnym wyzwań, głównie za sprawą stagnacji posiadanego portfela zamówień, który aktualnie notuje kilkunastoprocentowy spadek w ujęciu realnym.

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis, zatytułowanego „Firmy budowlane w Polsce 2022-2027”, łączne przychody 40 wiodących grup budowlanych w 2021 wyniosły 56 mld zł, co stanowiło blisko 30 proc. przychodów całego sektora średnich i dużych firm budowlanych, czyli podmiotów zatrudniających powyżej dziewięcioro pracowników. Z uwagi na wysoki poziom inflacji w budownictwie, w 2022 firmy odnotują nominalny wzrost przychodów o około 23 proc., do rekordowego poziomu 69 mld zł. Polski rynek budowlany pozostaje bardzo rozdrobniony, z wolno postępującą konsolidacją. Udział rynkowego lidera (grupy Budimex) w przychodach wszystkich firm budowlanych zatrudniających powyżej dziewięcioro pracowników wyniósł w 2021 roku 4,1 proc. Z kolei pięć największych grup budowlanych odpowiada za 11,5 proc. przychodów tego typu firm budowlanych, a udział 10 czołowych podmiotów to nieco ponad 16 proc.

Z przeprowadzonej przez Spectis analizy bieżących kontraktów największych wykonawców wynika, że w projekty o najwyższej wartości zaangażowane są obecnie grupy: Budimex, Porr, Intercor, Mirbud, Strabag, Mostostal Warszawa, Polimex-Mostostal, Polaqua i Gulermak, głównie za sprawą dużych kontraktów drogowych, kolejowych i energetycznych. Wśród firm specjalizujących się w budownictwie niemieszkaniowym największą wartość kontraktów realizują: Budimex, Skanska, Porr i Warbud, a także Atlas Ward, Unibep, Mirbud i Erbud. Z kolei w obszarze budownictwa mieszkaniowego wiodącymi wykonawcami są obecnie grupy: Unibep i Erbud. Podczas gdy w latach 2019-2020 wejście na listę 40 największych grup budowlanych zapewniało odnotowanie przychodów na poziomie przekraczającym 400 mln zł, o tyle wg przychodów za 2021 rok próg wejścia na listę wynosił już ponad 500 mln zł. Natomiast aby dostać się na szeroką listę 250 największych firm budowlanych, należało osiągnąć w 2021 przychody powyżej 120 mln zł.

Rok 2022 przyniósł firmom wykonawczym sporo negatywnych niespodzianek (m.in. zawieszenie w segmencie dużych zamówień publicznych, w dużej mierze z powodu braku środków z KPO, dotkliwy wzrost inflacji czy znaczące pogorszenie się sytuacji na rynku mieszkaniowym). W obliczu widocznego hamowania rynku budowlanego, część wykonawców już zmodyfikowała swoje strategie. Na rosnące prawdopodobieństwo tego, że firmy wykonawcze będą zmuszone do rewizji założeń i trudnych decyzji wskazują przedstawiciele m.in. takich firm jak Porr czy Gulermak. Wielu wykonawców deklaruje póki co ostrożne podejście do ofertowania oraz koncentrację na dywersyfikacji, zarówno branżowej, jak i geograficznej. Jeśli chodzi o sektor kubaturowy, na brak zleceń nadal nie narzekają wykonawcy specjalizujący się w realizacji obiektów magazynowych czy logistycznych. Segmentem, którego potencjał także wzrósł w ostatnim czasie w związku z sytuacją geopolityczną, są obiekty wojskowe. Zlecenia tego rodzaju mają w swoich portfelach już m.in. firmy: Budimex, Warbud, Mirbud, Erbud czy Unibep.

W sektorze inżynieryjnym natomiast kompetencje w nowych obszarach budują tacy wykonawcy jak np.: Torpol, który rozwija się w budowie specjalistycznych urządzeń, automatyki gazowej i paliwowej (w ramach spółki Torpol Oil & Gas), Unibep, rozwijający swoją działalność w segmencie energetyczno-przemysłowym czy Mota-Engil Central Europe, pracująca nad rozwojem Departamentu Robót Elektromechanicznych. Wśród firm wykonawczych stawiających coraz mocniej na udział w transformacji energetycznej należy ponadto wspomnieć: Budimex, który sukcesywnie rozwija działalność w branży OZE, zwłaszcza jeśli chodzi o energetykę wiatrową, oraz Erbud, który w czasie spowolnienia w budownictwie kubaturowym także zamierza aktywnie działać w segmencie OZE, na razie głównie na rynkach zagranicznych. Nad powiększaniem swojej obecności za granicą pracują również firmy: Mostostal Warszawa, Budimex oraz ZUE.

Ostatnie komentarze

Bezpieczny kredyt zadziała w mniejszych miastach

Bezpieczny kredyt zadziała w mniejszych miastach

schedule 29 marca 2023

Bezpieczny Kredyt 2% zelektryzował rynek mieszkaniowy już na etapie wstępnych zapowiedzi. Pierwsze informacje o programie pojawiły się, kiedy przeciętne oprocentowanie nowych i ref ...

Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego
CBRE

Polska się trzyma i nie ryzykuje

Polska się trzyma i nie ryzykuje

schedule 24 marca 2023

W marcu odbyło się w Cannes jedno z najważniejszych wydarzeń rynku nieruchomości – MIPIM. Co roku uczestnicy spotykają się we Francji, aby przez kilka dni prowadzić rozmowy, ...

Marcin Purgal, senior director, investment
Avison Young

5 trendów, które będą wpływać na nieruchomości handlowe w 2023 roku

5 trendów, które będą wpływać na nieruchomości handlowe w 2023 roku

schedule 13 marca 2023

Co czeka nieruchomości handlowe w 2023 roku? Czy obecna sytuacja ekonomiczna będzie wpływać na to, w jaki sposób kupujemy, co zmieni dalszy rozwój technologii cyfrowych i wzrost si ...

Agnieszka Tomczak-Tuzińska, marketing director
Apsys Polska

Znaczenie ESG w magazynach

Znaczenie ESG w magazynach

schedule 08 marca 2023

Sektor budownictwa jest odpowiedzialny za około 40 proc. emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Obejmuje to zarówno materiały budowalne, z których powstają budynki, jak również dzia ...

Michał Kozdrój, head of Industrial Agency
Knight Frank

Branża fitness z coraz większym wpływem na footfall galerii handlowych

Branża fitness z coraz większym wpływem na footfall galerii handlowych

schedule 07 marca 2023

W klubach fitness obserwujemy najwyższy wzrost frekwencji od 10 lat. To pozytywna tendencja, która pokazuje, że zbliżamy się coraz mocniej do trendów zachodnich. Kluby fitness zlok ...

Tomasz Groń, dyrektor zarządzający BSOF
Benefit Systems

Dlaczego giganci wybierają Polskę?

Dlaczego giganci wybierają Polskę?

schedule 02 marca 2023

Kilka dni temu Volvo ujawniło plany otwarcia w Krakowie Tech Hubu, w którym rozwijane będą kompletne i kluczowe funkcje nowych, w pełni elektrycznych samochodów. Z kolei w styczniu ...

Marta Machus-Burek, senior partnerka, wiceprezeska zarządu/ Sebastian Bedekier, partner, dyrektor regionalny w Poznaniu,
Colliers

Czy dark stores zobaczą światełko w tunelu?

Czy dark stores zobaczą światełko w tunelu?

schedule 27 lutego 2023

Po ostatnich latach rozkwitu, nad rynkiem dark store’ów zebrały się ciemne chmury – najpierw w Amsterdamie, a teraz w Barcelonie władze wprowadziły zakaz lokowania ich ...

Krzysztof Wyrzykowski, senior associate w dziale powierzchni handlowych
Colliers

Rynek wtórny jest lepszym barometrem

Rynek wtórny jest lepszym barometrem

schedule 16 lutego 2023

Jak wynika z najnowszych danych NBP. mieszkania w największych miastach trzeba płacić o 9,5 proc. więcej niż przed rokiem. Pocieszeniem może być fakt, że dynamika ta od dwóch kwart ...

Bartosz Turek, Oskar Sękowski,
HRE Investments

Inwestycje z wyburzeniami w tle

Inwestycje z wyburzeniami w tle

schedule 15 lutego 2023

Inwestorzy poszukują projektów, które mogą zapewnić dobry zysk. Czy w najbliższym czasie będziemy obserwować wysyp inwestycji opartych na zmianie funkcji istniejących nieruchomości ...

Piotr Szymoński, director
Walter Herz

Biznes daje nadzieję hotelarzom

Biznes daje nadzieję hotelarzom

schedule 14 lutego 2023

Branża hotelowa może zaliczyć poprzedni rok do udanych. W pierwszych sześciu miesiącach roku na skutek wojny w Ukrainie pokoje były zapełnione, czego nikt się nie spodziewał. Wakac ...

Grzegorz Kaleta, szef działu zarządzania nieruchomościami hotelowymi
CBRE

Magazyny się adaptują

Magazyny się adaptują

schedule 13 lutego 2023

W 2021 roku pod względem zrealizowanego wolumenu sektor magazynowy zdecydowanie dominował na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Wartość transakcji – około 3,2 mld eur ...

Bartłomiej Krzyżak, senior director, investment
Avison Young

PRS w najlepszej formie

PRS w najlepszej formie

schedule 10 lutego 2023

Polski rynek PRS, czyli najmu instytucjonalnego mieszkań, nigdy nie miał się lepiej. Popyt ze strony najemców jest wysoki i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało si ...

Marcin Jański, szef sektora inwestycji alternatywnych
CBRE

Kategorie