Czechy/Węgry Adventum kupuje za 280 milionów euro

Grupa Adventum zarządza obecnie nieruchomościami komercyjnymi o powierzchni ponad 700 tys. mkw. w kluczowych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Po sfinalizowaniu transakcji, wartość aktywów, którymi zarządza firma, wzrośnie do 1 mld euro. Objęte transakcją parki handlowe mają zróżnicowaną grupę około 900 najemców.

Transakcja będzie czwartą inwestycją funduszu Adventum Penta. Finansowanie przejęcia, w wysokości 150 mln euro zapewniło konsorcjum banków OTP Bank i Erste Group. Adventum uzyskało wyłączność na zakup w szczytowym momencie pandemii.

Musieliśmy przeprowadzić due diligence w bezprecedensowych czasach. Pomimo niepewności na światowych rynkach kapitałowych w ciągu ostatnich sześciu tygodni, nasze działania były wspierane zarówno przez naszych inwestorów, jak i banki finansujące - komentuje Kristóf Bárány, partner i założyciel Adventum.

Nowy właściciel planuje dostosować mix najemców i modernizować obiekty, tak by dostosować je do wymagań ESG.

Parki handlowe udowodniły swoją odporność podczas pandemii i zgodnie z prognozami odegrają kluczową rolę w przyszłości. Zamierzamy poprawić profil ESG nabytych aktywów, m.in. poprzez zmniejszenie zużycia energii i zmianę źródeł jej pozyskiwania, a docelowo poprzez pozyskanie odpowiednich certyfikatów. Pomoże nam to stworzyć portfolio, które będzie atrakcyjne dla szerokiego grona inwestorów instytucjonalnych - komentuje Gergely Koós-Hutás, partner, Adventum Investment Fund Management.

Grupę Adventum wspierały podczas transakcji zespoły Deloitte Legal i Deloitte Advisory, poprzez świadczenie usług due diligence strukturalnego, prawnego, finansowego i podatkowego. Kancelaria Prawna Hümpfner doradzała w kwestiach prawa korporacyjnego, Adventum korzystało też ze wsparcia firm Eston, Savills oraz CBRE (ocena ESG i techniczne due diligence). Bankom w kwestiach prawnych doradzała kancelaria CMS.

W marcu pisaliśmy o sfinalizowaniu innego zakupu Adventum - projektu Sky Tower we Wrocławiu.