Niemcy Nadsubskrypcja na ESG

Książka zamówień na Social Pfanbrief została otwarta za zlecenie Berlin Hyp przez konsorcjum banków HSBC, LBBW, Société Générale
i UniCredit w środę 16 sierpnia. Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank działał jako współorganizator oferty. Zamówienia skończyły się kilkukrotną nadsubskrypcją. Ostateczny spread ponownej oferty został ustalony na poziomie sześciu punktów bazowych.

Obligacje o pięcioletniej zapadalności, których wartość wynosi 500 mln euro, mają kupon odsetkowy w wysokości 3,375 proc. i otrzymały rating "Aaa" od agencji Moody's. Stopę zwrotu z oferty określono na 3,394 proc.

W sumie zebrano zamówienia od 88 inwestorów, głównie z Niemiec (54 proc.). 17 proc. obligacji objęli inwestorzy z krajów Beneluksu, a na kolejnych miejscach znalazły się Skandynawia i Wielka Brytania z udziałami odpowiednio 11 i 10 proc. Największymi grupami inwestorów były banki (41 proc.), fundusze (40 proc.) i przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe (8 proc.). Pozostali inwestorzy to kasy oszczędnościowe i powiązane z nimi spółki działające w ramach Savings Banks Finance Group (21 proc.).

Obligacje społeczne są integralną częścią naszej strategii finansowania ESG i pozwalają nam zająć się jednym z kluczowych wyzwań społecznych, jakim jest zapewnienie przystępnych cenowo mieszkań – komentuje Teresa Dreo-Tempsch, odpowiedzialna za działalność na rynku kapitałowym w zarządzie Berlin Hyp.