Polska Żabka już jest na GPW

Debiut na warszawskim parkiecie jest zwieńczeniem oferty publicznej spółki, której wartość wyniosła 6,45 mld zł. To największa oferta publiczna w Polsce od 2020 roku, jedna z największych w historii GPW i czwarta pod względem wielkości oferta w Europie w tym roku.

Debiut Grupy Żabka na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych to ważny krok w realizacji naszej długofalowej strategii rozwoju. Zamierzamy m.in. podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 roku i uruchamiać około 1 tys. sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Ogromne zainteresowanie naszą ofertą publiczną ze strony polskich i międzynarodowych instytucji finansowych, jak i inwestorów indywidualnych, traktujemy jako dowód zaufania rynku – komentuje Tomasz Suchański, CEO grupy Żabka.

Wieloletnia współpraca z grupą Żabka zaowocowała jednym z największych debiutów giełdowych w historii GPW - dodaje Krzysztof Krawczyk, przewodniczący rady dyrektorów grupy Żabka i partner w CVC Capital Partners, dziękując jednocześnie pozostałym akcjonariuszom – Partners Group oraz EBOR – za wsparcie dla rozwoju i sukcesów grupy Żabka.

Oferta obejmowała sprzedaż 300 mln istniejących akcji (z wyłączeniem Akcji Dodatkowego Przydziału). Na podstawie ostatecznie ustalonej ceny akcji w ofercie (21,50 zł, cena na maksymalnym poziomie przedziału cenowego) wartość oferty wyniosła 6,45 mld zł. Dodatkowo oferta obejmuje do 45 mln Akcji Dodatkowego Przydziału. W przypadku pełnego
wykonania opcji dodatkowego przydziału wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld zł.

Akcjonariusze sprzedający zdecydowali o przydziale inwestorom detalicznym 5 proc. ostatecznej liczby akcji sprzedawanych (4,4 proc. z uwzględnieniem Akcji Dodatkowego Przydziału). Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 90,45 proc.

Goldman Sachs Bank Europe i J.P. Morgan pełniły role globalnych koordynatorów i współzarządzających księgą popytu. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział - Biuro Maklerskie pełni role agenta oferującego i współzarządzającego księgą popytu. Banco Santander, Biuro Maklerskie Pekao, BNP Paribas, CVC Capital Markets, Morgan Stanley, Pekao Investment Banking także pełniły role współzarządzających księgą popytu. ING, mBank i Trigon pełniły rolę współprowadzących Księgę Popytu.

Role doradców prawnych spółki oraz głównego akcjonariusza sprzedającego pełniły kancelarie Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP oraz Elvinger Hoss Prussen société anonyme. Z kolei Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy oraz Allen Overy Shearman Sterling LLP pełniły role doradców prawnych
współzarządzających księgą popytu.

PwC Polska pełnił rolę doradcy spółki, a firma OC&C Strategy Consultants przygotowała raporty rynkowy oraz branżowy na potrzeby prospektu.