Rumunia Profi za rekordową sumę

Profi to rumuńska sieć supermarketów typu convenience i proximity. Spółka ma prawie 1,7 tys. sklepów w Rumunii, w okresie dwunastu miesięcy kończących się w czerwcu 2023 roku wygenerowała przychody w wysokości ponad 2,5 mld euro. Po przejęciu Profi przez fundusz MidEuropa w 2017 roku spółka powiększyła się o ponad 1,1 tys. punktów sprzedaży i zanotowała ponad 3,3-krotny wzrost sprzedaży.

Sprzedaż Profi to czwarta transakcja wyjścia z inwestycji funduszu MidEuropa w 2023 roku, po częściowym wyjściu z działającej w branży oprogramowania IT firmy Symfonia oraz z polskiego Allegro, a także całkowitym wyjściu z firmy Kent, dostarczającej usługi medyczne.

Jak podają przedstawiciele funduszu, sprzedaż Profi przez MidEuropa na rzecz Ahold Delhaize to największa w historii transakcja na rynku spożywczym w Europie kontynentalnej z udziałem private equity i największa transakcja spożywcza w Europie Środkowo-Wschodniej .

Sprzedaż Profi to nasza druga transakcja wyjścia z inwestycji o wartości ponad 1 mld euro w sektorze detalicznym w Europie Środkowej, po naszym sukcesie z Żabką. Sprzedaż Profi firmie Ahold Delhaize potwierdza wartość strategiczną, jaką wnieśliśmy do spółki i stanowi dla MidEuropa następny kamień milowy, jako że po raz kolejny zapewniamy naszym inwestorom atrakcyjne zwroty z inwestycji. Sprzedaż Profi to również bardzo znacząca transakcja dla całego regionu Europy Środkowej, który pozostaje siedzibą dla najatrakcyjniejszych spółek wzrostowych w Europie – komentuje Robert Knorr, partner zarządzający w MidEuropie.

Ahold Delhaize jest jednym z największych na świecie sprzedawców detalicznych żywności, zarówno w segmencie supermarketów, jak i w e-commerce. Lokalne marki firmy obsługują 60 mln klientów tygodniowo, w sklepach stacjonarnych i w kanale online, w Stanach Zjednoczonych, Europie i Indonezji. W Rumunii Ahold Delhaize działa poprzez sieć około 970 sklepów Mega Image. Przejęcie uzupełni i zwiększy obecność Ahold Delhaize na lokalnym rynku.

Transakcja została przeprowadzona przez Aleksandara Dragicevica, Dragosa Ardeleana, Valentinę Giambasu i Ivo Cavraka. Wśród doradców MidEuropa znaleźli się: Citigroup Global Markets Limited (doradca finansowy), White & Case i RTPR (doradcy prawny), Ernst & Young (due dilligence w zakresie finansowym i podatkowym) oraz Beragua (commercial due dilligence).

Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, a jej zamknięcie planowane jest na rok 2024. Całkowita wartość transakcji została ustalona na około 1,3 mld euro (1,8 mld euro według standardu MSSF16).