Europa GTC emituje obligacje

Transakcja spotkała się z zainteresowaniem zarówno dotychczasowych obligatariuszy, jak i nowych inwestorów, czego efektem była nadsubskrypcja księgi popytu. Rolę głównego inwestora objęła firma Schroders. W ramach transakcji GTC zawarło umowę typu backstop z funduszami zarządzanymi przez Schroder Investment Management Limited oraz Schroder Investment Management North America. Działając w imieniu wybranych funduszy i klientów, Schroders zobowiązało się do objęcia i otrzymało przydział nowych obligacji o wartości 275 mln euro, zapewniając silne wsparcie instytucjonalne emisji.

Funkcję wyłącznego globalnego koordynatora transakcji pełniła firma J.P. Morgan ze wsparciem kancelarii Linklaters. Na rzecz GTC działały: kancelaria Dentons jako doradca prawny oraz Perella Weinberg Partners jako doradca finansowy.

Grupa GTC ogłosiła też ofertę odkupu obligacji niezabezpieczonych o wartości 500 mln euro zapadających w 2026 roku, z czego 494 mln euro pozostaje w obrocie. Transakcja ta stanowi kolejny krok w stronę wzmocnienia bilansu spółki, wydłużenia profilu zapadalności długu oraz jego dalszej redukcji.