EN

Coś się kończy, coś się zaczyna

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe
POLSKA Nowe projekty, rewitalizacje, przebudowy i modernizacje obiektów handlowych, a także być może projekty mieszkaniowe – oto nisze, w których firma Acteeum Group chce być aktywna w Polsce. O planach firmy „Eurobuild CEE” rozmawia z Arne Bongenaarem, dyrektorem zarządzającym spółką.

Niedawno wspólnie z Rockcastle kupiliście Państwo dwa projekty: Galerię Tomaszów w Tomaszowie Mazowieckim i Fabrykę Wołomin (obecnie Galerię Wołomin) w Wołominie. To oznacza, że obecnie w Polsce posiadacie pięć projektów. Dlaczego polski rynek jest dla Was atrakcyjny?

Arne Bongenaar, dyrektor zarządzający Acteeum Group: Polski rynek jest dla nas bardzo interesujący. Ciągle istnieją rejony, gdzie podaż nowoczesnej powierzchni handlowej jest poniżej międzynarodowych standardów. Potrzeba więc nowych projektów, choć miejsca jest coraz mniej. Dziś nie da się z taką łatwością, jak to miało miejsce jeszcze przed paroma laty, budować centrum handlowego. Trzeba być znacznie bardziej uważnym, bardziej wymagającym, dużo lepiej przygotowanym, aby wybrać jak najwłaściwszą koncepcję dla danego miejsca. Wszystko musi współgrać. Trzeba umiejętnie zaplanować wielkość obiektu, liczbę sklepów i profil obiektu względem lokalizacji, liczby mieszkańców i ich nawyków zakupowych. Trzeba również wziąć pod uwagę to, co dzieje się na rynku: konsolidacje wśród najemców, trend związany z rosnącą sprzedażą internetową. To wszystko czyni pracę w branży centrów handlowych znacznie trudniejszą niż wcześniej. A okazji na budowanie galerii od podstaw jest coraz mniej. Według mnie na rynku jest jeszcze około 10 lokalizacji wartych rozpatrzenia.

Tak, ale Acteeum wspólnie ze swoimi partnerami biznesowymi ciągle ogłasza nowe projekty handlowe…

Naszym pierwszym realizowanym od podstaw projektem handlowym w Polsce była Galeria Solna w Inowrocławiu. Właśnie mijają dwa lata od jej otwarcia i zdecydowanie można ją uznać za sukces. Centrum jest wynajęte w 99,5 proc. Miesięcznie odwiedza je około 300 tys. osób. Wskaźnik OCR (occupancy cost ratio) jest na poziomie 11,5 proc., czyli bardzo zdrowym dla dominującego obiektu w danym regionie. To przykład dobrej inwestycji – podjęcia odpowiedniej decyzji w odpowiednim czasie. W pobliżu nie ma konkurencyjnego projektu, a sama galeria jest bardzo atrakcyjnie położona. Nasze kolejne projekty: Vivo! Stalowa Wola i Vivo! Krosno realizujemy wspólnie z Immofinanz. Powstają one w centrach skupisk ludzkich. Rynek centrów handlowych dla nowych projektów się kurczy. Jednak zanim to nastąpi, musimy być przygotowani i rozszerzać swoją działalność.

Co Pan ma na myśli?

Podejmujemy się projektów związanych z rewitalizacjami. Kupujemy stare fabryki i przekształcamy je w obiekty handlowe. Tak, jak w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie powstaje Galeria Tomaszów. Na świetnie zlokalizowanej działce, w centrum miasta w miejscu dawnej fabryki tekstyliów powstanie projekt handlowy. Tomaszów nie jest dużym miastem, ale brakuje w nim nowoczesnej powierzchni handlowej. Budowa jednopoziomowego obiektu rozpocznie się w ciągu dwóch miesięcy. Będzie on miał 17 tys. mkw. powierzchni, co oznacza, że zmieniliśmy projekt względem pierwotnej wersji, która zakładała budowę 35 tys. mkw. rozlokowanych na trzech poziomach. Obiekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem najemców, którzy, podobnie jak my, wierzą że inwestycje typu brownfield mają szansę na sukces. Kolejną drogą dla naszej firmy jest rozbudowa i modernizacja już istniejących centrów handlowych. Dwa tego typu zadania mamy już za sobą. W obu przypadkach współpracowaliśmy z firmą CBRE Global Investors. Przeprowadziliśmy rozbudowę centrum handlowego Ogrody w Elblągu i galerii Sarni Stok w Bielsku-Białej. Sarni Stok to był relatywnie niewielki projekt – powiększyliśmy go o 3 tys. mkw. Natomiast w przypadku Ogrodów przeprowadziliśmy całkowitą i kompleksową rozbudowę. Obiekt z jednopoziomowego centrum o powierzchni 17 tys. mkw. przekształcił się w pięciopoziomową galerię o powierzchni 40 tys. mkw. Działaliśmy w tym przypadku jako menedżer rozbudowy obiektu, bez własnego wkładu kapitałowego. Taką opcję współpracy wybieramy, kiedy nasz biznesowy partner chce pozostać jedynym właścicielem budynku. W Polsce jest ponad 100 centrów handlowych, które już teraz wymagają przebudowy, rozbudowy, modernizacji czy odświeżenia. Aby tego dokonać we właściwy sposób, trzeba poświęcić wiele pracy. Najtrudniej jest przekonać właściciela, że jego obiekt potrzebuje zmian, aby dorównać kroku trendom rynkowym pod względem oferty czy standardu. Jeśli to się uda, ale właściciel nie chce dokładać zbytnio do tego, to naszym zadaniem jest, aby te pieniądze znaleźć. Kolejnym krokiem jest współpraca z urzędnikami miejskimi i lokalną społecznością, co jest procesem delikatnym i długotrwałym. Za te umiejętności jesteśmy cenieni na rynku.

Czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać nowych transakcji z udziałem Acteeum Group?

Pracujemy nad tym. Zawsze współpracujemy z uznanymi międzynarodowymi bądź lokalnymi inwestorami, jak np. z panem Dariuszem Miłkiem i jego Librą Project, CBRE Global Investors, Immofinanz, Rockcastle. Naszym zadaniem jest znalezienie właśnie takich partnerów biznesowych. Nasz udział w projektach zasadniczo wynosi od 10 do 20 proc. ich wartości. Jeśli znajdziemy odpowiedni produkt, wtedy wykonujemy szereg analiz, rozpoznajemy rynek i rozmawiamy z najemcami. Bywa i tak, że po wykonaniu tej pracy musimy z różnych względów zrezygnować z inwestycji. To jest ta część naszego działania, której nie widać. Może 2-3 na dziesięć projektów ma szansę na kontynuację. Pod tym względem rynek jest znacznie bardziej dojrzały niż kiedyś i bardziej zdyscyplinowany. Na rynku, z korzyścią dla wszystkich, pozostają tylko ci najbardziej profesjonalni – słuchający najemców i biorący pod uwagę analizy rynkowe.

Czy właśnie tak było w przypadku Białej Podlaskiej i Białegostoku?

Nie zrealizowaliśmy projektu w Białej Podlaskiej, mimo że podpisaliśmy wstępną umowę kupna działki, na której miał stanąć sklep Agata Meble i park handlowy. Wierzymy w tę lokalizację i żałujemy, że nie udało nam się przekonać inwestora do naszej koncepcji. Zakładała ona pozyskanie klientów również z Białorusi. Natomiast w Białymstoku konkurencja handlowa jest silna, a lokalizacja wspomnianego projektu (w pobliżu stacji kolejowej) jest odpowiednia dla budynku wielofunkcyjnego z bardzo ograniczoną częścią handlową. Takie inwestycje nie są w centrum naszego zainteresowania.

Jakie lokalizacje są dla Państwa najbardziej interesujące?

Wybieramy miasta o wielkości między 50-100 tys. mieszkańców. Zasięg oddziaływania powinien wynosić między 200 tys. a 350 tys. osób. To nas pozycjonuje jako dewelopera projektów średniej skali. Jeśli chodzi o ten segment, to na rynku zostało zaledwie 10 lokalizacji, które mają szansę na nowoczesne obiekty handlowe. Będziemy zadowoleni, jeśli zrealizujemy 2-3 z nich. Branża zdaje sobie sprawę z tego, że możliwości budowy nowych obiektów kończą się i przez następne lata będziemy skupieni głownie na rozbudowach.

Ile pieniędzy do tej pory Acteeum Group zainwestowała w Polsce?

Jesteśmy prywatną firmą i nie ujawniamy takich danych. Jednak łatwo może Pani policzyć to sama. Posiadamy udziały w: Galerii Solnej, Vivo! Stalowa Wola, Vivo! Krosno, Galerii Tomaszów, Galerii Wołomin. Zwykle wynoszą one od 10 do 20 proc. w każdym z projektów. Wartość każdego z nich wynosi natomiast średnio około 40 mln euro, z czego 2/3 tej kwoty zapewniają banki. Nasz zysk osiągamy w momencie wyjścia z projektów, ale do tej pory nic jeszcze nie sprzedaliśmy.

To może w przyszłości?

Obecnie warto rozważyć sprzedaż centrum handlowego. Wzrasta apetyt inwestycyjny na aktywa, które posiadamy. W ciągu najbliższych 12 miesięcy powinniśmy sprzedać nasze pierwsze centrum handlowe – Galerię Solną. Oczywiście, to czy tak się stanie zależy od poziomu ofert, które rozważamy wspólnie z naszym partnerem biznesowym.

Czy planujecie Państwo budowę nowych obiektów handlowych?

Oprócz wspomnianych już dwóch projektów – w Wołominie i Tomaszowie Mazowieckim – jesteśmy w trakcie procesu akwizycji, który zajmie kolejne trzy miesiące. Z pewnością skupimy się na modernizacjach i przebudowach. Natomiast rozważamy wejście w segment mieszkaniowy w Warszawie. Chodzi nam o budowę mieszkań na wynajem. Widzimy potencjał w tym zakresie. Obecnie współpracujemy z holenderskim inwestorem zainteresowanym wejściem na polski rynek mieszkaniowy. W ciągu następnych sześciu miesięcy będziemy prowadzić analizy i badania opłacalności takich inwestycji. Ostateczną decyzję o tym, czy zaangażujemy się w projekty mieszkaniowe, podejmiemy w połowie przyszłego roku.

Tyle o Polsce, a co z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej?

Analizowaliśmy możliwości biznesowe na terenie Białorusi. Sytuacja polityczna odstrasza zagranicznych inwestorów, mimo wszystko chcielibyśmy podjąć współpracę z lokalnymi firmami. Największym problemem białoruskiego rynku handlowego jest brak najemców. Ponadto istniejące tam obiekty są niedopasowane do lokalizacji, często zbyt duże, a przez to z wysokim poziomem pustostanów. Mamy jednak nadzieję, że sytuacja na Białorusi wkrótce ulegnie zmianie.

Jak widzi Pan swoją firmę za 10 lat?

To jest dobre pytanie. Dziś pracujemy w perspektywie pięcioletniej. Zapewne będziemy chcieli rozwinąć swoją działalność na rynku mieszkaniowym oraz na rynku usług zarządzania obiektami. Chciałbym, abyśmy ciągle byli współwłaścicielami większości obiektów. Może będziemy powiększać własne projekty? Nasz zespół zarządza Galerią Solną i chcielibyśmy zaoferować swoje usługi w tym zakresie innym deweloperom. To przynosi mniejsze przychody, ale daje równocześnie stabilny zarobek. Połączenie wszystkich tych aktywności powinno wyznaczać rozwój firmy w kolejnych latach.

Ostatnie nowości

Rynek mieszkaniowy

Polska Popatrzą na Gdańsk z góry

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by JC

Budowa kompleksu Odea Park w Gdańsku dobiega końca. Inwestycja powstaje na styku dzielnic Siedlce, Śródmieście i Aniołki, przy ul. Legnickiej.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Niemcy ECE sprzedaje w Hamburgu

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by ANZ

Nabywcą niedawno ukończonej nieruchomości logistycznej, zrealizowanej przez ECE Work & Live, jest niemiecki inwestor reprezentowany przez Savills Investment Management. 

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Globalworth ma asa w rękawie

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by JC

Marka Ace of Space, nowa linia biznesowa Globalworth, oficjalnie rozpoczęła działalność w Polsce. Pierwsze biuro sieci zlokalizowane jest w krakowskim kompleksie Quattro Business Park.

Budownictwo

Polska Kamienica dla Konesera

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by JC

Kamienica przy ul. Smoleńsk 22 w Krakowie zostanie poddana rewitalizacji. Za projektem stoi spółka Koneser Group.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Poland Pekao zapewnia finansowanie Peakside Capital

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by ANZ

Bank Pekao wypłacił firmie Peakside Capital kolejną transzę kredytu. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację przebudowy City Point Targówek. W 2022 roku Bank Pekao S.A. zawarł z inwestorem umowę kredytu portfelowego, zobowiązując się do udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości ponad 82 mln euro oraz kredytu VAT przekraczającego 100 mln złotych.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska DB Schenker wybiera Hillwooda

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by JC

DB Schenker wynajął ponad 17 tys. mkw. powierzchni w kompleksie Hillwood Rawicz. To 16. magazynowa lokalizacja firmy w Polsce.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska P3 zbuduje magazyn dla ochama

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by ANZ

P3 Logistic Parks rozpoczął w parku P3 Poznań budowę magazynu o łącznej powierzchni blisko 27 tys. mkw. dla spółki ochama, europejskiej marki omni-channel należącej do chińskiego sprzedawcy detalicznego JD.com.

Rynek mieszkaniowy

Polska Z widokiem na jeziora

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by JC

Novdom uruchamia nową inwestycję mieszkaniową w Olsztynie. Osiedle Dwa Jeziora będzie powstawać w dwóch etapach, a pierwsi lokatorzy odbiorą klucze w 2027 roku.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Coraz mniej dostępnych magazynów

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by JC

Jak wynika z raportu CBRE, poszukujący powierzchni magazynowo-przemysłowej  na polskim rynku mają coraz bardziej ograniczony wybór. W budowie znajduje się 1,94 mln mkw., a więc o niemal jedną czwartą mniej niż w tym samym okresie rok temu.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Interpneu przedłuża najem pod Poznaniem

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by ANZ

Firma Interpneu Polska, dystrybutor opon i felg będący częścią sieci Pneuhage, przedłużyła na kolejny okres najem 6 tys. mkw. powierzchni w centrum logistycznym MLP Poznań. 

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Agfa zostaje w Oxygen Park

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by ANZ

Agfa-Gevaert Group przedłużyła najem powierzchni biurowej w kompleksie Oxygen Park. Firma związana jest z warszawskim budynkiem od 2014 roku, na mocy nowej umowy pozostanie w nim przez kolejne sześć lat. Siedziba polskiego oddziału Agfa zajmuje blisko 1,2 tys. mkw. powierzchni biurowej na 3. piętrze budynku B.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Warsaw Unit sprzedany!

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by ANZ

Ghelamco sprzedało wieżowiec Warsaw Unit przy rondzie Daszyńskiego. Budynek kupiła szwedzka spółka nieruchomościowa Eastnine AB notowana na sztokholmskiej giełdzie. To największa transakcja na rynku biurowym, jaką w tym roku zawarto w Europie.  

ESG

Polska Zrównoważony Big Gorzów

schedule 25 listopada 2024
Opr./edited by MR

Big Gorzów, wspólny projekt Acteeum i Equilis, uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Park handlowy został otwarty w sierpniu tego roku.

Rynek mieszkaniowy

Polska Deweloperzy uzupełniają ofertę

schedule 25 listopada 2024
Opr./edited by MR

Dane za III kwartał 2024 roku pokazały spowolnienie dynamiki wzrostu na polskim rynku mieszkaniowym. Jak wskazują eksperci firmy doradczej Cushman & Wakefield, wysokie stopy procentowe oraz ograniczona dostępność kredytów hipotecznych istotnie ograniczają popyt.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Nowe centrum Gdyni

schedule 25 listopada 2024
Opr./edited by ANZ

Vastint ukończył realizację II etapu inwestycji Gdynia Waterfront. Nowoczesny kompleks wielofunkcyjny powstaje w sercu miasta, tuż obok Skweru Kościuszki. Docelowo oferować będzie 75,5 tys. mkw. powierzchni.

Rynek mieszkaniowy

Polska Budują w Sudetach

schedule 25 listopada 2024
Opr./edited by MR

Spółka 4Estates rozpoczęła budowę Apartamentów Sudetia w Jeleniej Górze. Przy Rynku, przy ul. Poznańskiej, deweloper docelowo wybuduje około 130 mieszkań w dwóch budynkach.

ESG

Polska Kamienna wstępnie certyfikowana

schedule 25 listopada 2024
Opr./edited by JC

Inwestycja Kamienna 28 otrzymała certyfikat BREEAM Interim na poziomie "Good". Projekt Acciony obejmuje m.in. rewitalizację XIX-wiecznego młyna olejowego na Dolnym Mieście w Gdańsku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska/Hiszpania Grecka kuchnia rusza do Polski przez Rumunię

schedule 25 listopada 2024
Opr./edited by MR

Rumuńska sieć restauracji Spartan planuje wejście na polski rynek. Sieć będzie korzystać ze wsparcia zespołu Nhood, który pomoże marce także w ekspansji w Hiszpanii.

Rynek mieszkaniowy

Polska Białostocka Aleja z tarasem

schedule 25 listopada 2024
Opr./edited by MR

Przy ul. Studziennej w Białymstoku powstanie inwestycja mieszkaniowa Aleja. Budowa rozpocznie się w styczniu 2025 roku, a zakończenie praca zaplanowano na październik 2027 roku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Outlet cyrkularny

schedule 25 listopada 2024
Opr./edited by MR

Leroy Merlin uruchamia swój pierwszy outlet, w sklepie w Rumi. To nowy koncept w ramach sklepów stacjonarnych. Można tu kupić produkty przecenione i towar z ekspozycji.

Najnowsze w Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

schedule 25 listopada 2024

Grecka kuchnia rusza do Polski przez Rumunię

Rumuńska sieć restauracji Spartan planuje wejście na polski rynek. Sieć będzie korzystać ze wsparcia zespołu Nhood, który pomoże marce także w ekspansji w Hiszpanii.

schedule 25 listopada 2024

Outlet cyrkularny

Leroy Merlin uruchamia swój pierwszy outlet, w sklepie w Rumi. To nowy koncept w ramach sklepów stacjonarnych. Można tu kupić produkty przecenione i towar z ekspozycji.

schedule 22 listopada 2024

Patrizia Aryton w śląskim outlecie

Patrizia Aryton otwiera jedyny na Śląsku salon outlet w Designer Outlet Sosnowiec. Polska marka oferująca modę premium zajęła około 90 mkw. 

schedule 22 listopada 2024

HalfPrice otwiera się w Ostródzie

HalfPrice wybrał park handlowy Big Ostróda na swój debiut w tym mieście. Sklep sieci off-price zajął w ostródzkim parku handlowym blisko 1,2 tys. mkw.

schedule 22 listopada 2024

Luksusowy wellness i fitness

W warszawskim Domu Mody Klif na początku 2025 roku otworzy się studio treningowe i jednocześnie showroom EMSO.  To pierwsza lokalizacja marki, która planuje zbudować sieć w oparciu o franczyzę.

schedule 22 listopada 2024

Kosmetyki, sport, juniorzy i Żabka

W Focus Parku w Rybniku pojawiły się dwie nowe marki, Rituals i 4F Junior. W styczniu w centrum handlowym zacznie działać Żabka.

schedule 22 listopada 2024

Unisono w outlecie

Do grona najemców Designer Outletu Sosnowiec dołączyła sieć Unisono. Marka odzieży damskiej zajmie w obiekcie 115 mkw. powierzchni.

schedule 22 listopada 2024

Można robić zakupy w Złotym Rogu

Park handlowy Złoty Róg w Krasnymstawie przy ul. Okrzei uzyskał pozwolenie na użytkowanie i otwiera się dla klientów.

schedule 22 listopada 2024

Ewolucja parków handlowych

Rynek parków handlowych i centrów convenience w Polsce przechodzi znaczącą transformację – wskazują eksperci JLL i Trei Real Estate Poland.

schedule 22 listopada 2024

Nowa fasada i nowi najemcy

Do najemców należącego do EPP Pasażu Grunwaldzkiego dołączyło siedem nowych marek, a dwie kolejne przedłużyły współpracę. Łączna powierzchnia objęta umowami najmu to niemal 2,9 tys. mkw. Wrocławskie centrum handlowe zakończyło również modernizację fasady.

schedule 21 listopada 2024

Polska nasyca się powierzchnią handlową

Jak wynika z raportu Cushman & Wakefield „Trends Radar. Rynek nieruchomości od stabilizacji do optymizmu”, polski rynek zajął w 2024 roku drugie miejsce w Europie pod względem wielkości oddanej do użytku powierzchni handlowej i ustąpił miejsca jedynie Francji.

schedule 21 listopada 2024

M Park Mrągowo skomercjalizowany

LCP Properties, inwestor i deweloper będący częścią międzynarodowej grupy M Core, we współpracy z Green Hills Investment zakończył komercjalizację M Parku w Mrągowie. Dzięki umowom z Half Price oraz Diverse projekt jest w 100 proc. wynajęty.

schedule 21 listopada 2024

Nowa Aura w Garwolinie

W Garwolinie został otwarty nowy park handlowy. Obiekt o powierzcni 11 tys. mkw. zrealizowała firma PKB Inwest Budowa. 

schedule 21 listopada 2024

Cztery sklepy w czterech miastach

W listopadzie RTV Euro AGD otworzy cztery nowe sklepy w czterech miastach: Wrocławiu, Mikołowie, Bydgoszczy i Szczecinie. Tym samym sieć posiadać będzie 341 salonów sprzedaży w 229 miastach w Polsce.

schedule 21 listopada 2024

TK Maxx zajmie dwa tysiące metrów

W Ferio Konin zostanie otwarty sklep TK Maxx. Marka zajmie 2 tys. mkw. powierzchni w rozbudowywanej części centrum handlowego.

schedule 21 listopada 2024

Parki i galerie handlowe mają się dobrze

Zgodnie z danymi BNP Paribas Real Estate rynek nieruchomości handlowych w Polsce w III kwartale 2024 roku urósł o kolejne 116 tys. mkw.

schedule 20 listopada 2024

Pierwszy MR.DYI otworzy się w Zabrzu

23 listopada w centrum handlowym Platan w Zabrzu zostanie otwarty pierwszy w Polsce sklep marki MR.DYI. Polska będzie 13. krajem w globalnej sieci malezyjskiej sieci i trzecim w Europie.

schedule 19 listopada 2024

Itaka w Piotrkowie 

Wcentrum handlowym Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim otwarto salon Biura Podróży Itaka, firmy działającej na polskim rynku turystycznym od 1989 roku.

schedule 19 listopada 2024

4F w wersji Black

W Galerii Pomorskiej otwarto zmodernizowany i powiększony lokal sportowej marki 4F. Nowy salon został zaaranżowany zgodnie z najnowszym konceptem sieci pod hasłem Black. 

schedule 19 listopada 2024

Polskie marki na podium

Jak wynika z raportu Colliersa „ExCEEding Borders”, co najmniej 26 polskich marek zdecydowało się na ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajach bałtyckich, gdzie łącznie otworzyły około 2,9 tys. sklepów.

Wydanie 11 (293) listopad 2024

Ostatnie komentarze

Kategorie

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Twoje zamówienie

Twoje dane
Utwórz hasło dostępu
Hasło pozwoli na dostęp do materiałów z dowolnego urządzenia
Dane fakturowe
Podsumowanie zamówienia
Zamówienie netto
Podatek VAT (%)
Zamówienie brutto
Posiadasz już konto? Zaloguj się
Bezpiecze płatności zapewnia