Polska Ruch w sklepach convenience

Jak wynika z badania Proxi.cloud, w formacie convenience przybyło też klientów – 0,7 proc. Pozostałe segmenty zanotowały spadki – od 4,8 do 1,5 proc. Do tego r-d-r zwiększył się udział placówek convenience w łącznej liczbie wizyt w badanych punktach sprzedaży – z 40,2 proc. do 44,3 proc., a dla porównania w hipermarketach – z 5,7 proc. do 5,8 proc. W reszcie formatów widać spadki. Ponadto w kanale convenience i w hipermarketach w ujęciu rocznym wzrosła częstotliwość zakupów. Supermarkety i dyskonty były na minusach.

Ten rok należy do formatu convenience. Mimo że liczba jego klientów nie rośnie znacząco, to ruch zwiększa się bardziej niż w pozostałych segmentach. To zasługa konsekwentnej ekspansji sieci convenience – zarówno w kontekście liczby placówek, jak i dostępnej oferty. Sklepy convenience zaspokajają coraz większą liczbę misji zakupowych shopperów, a zmiany na rynku spożywczym spowodowały również, że w mniejszym stopniu odstają cenowo od innych formatów. Spory wpływ mogły mieć też Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i Igrzyska Olimpijskie. W czasie ich trwania konsumenci zaopatrywali się w przekąski i napoje właśnie w tego typu sklepach – komentuje wyniki badania Matusz Chołuj z Proxi.cloud.

Raport wykazał spadek liczby klientów w supermarketach, dyskontach i hipermarketach.

Takie spadki nie powinny na ten moment budzić niepokoju trzech segmentów. To nie liczba klientów w największym stopniu wpływa na wyniki sprzedażowe. Liczy się też częstotliwość i liczba wizyt, a także czas spędzony na zakupach. Dopiero wieloformatowa perspektywa pozwala oceniać, czy formaty są w stanie odczuć zmiany na rynku czy nie – przekonuje Miłosz Sojka z Proxi.cloud.

W III kwartale nieznacznie zmienił się udział poszczególnych formatów w łącznej liczbie wizyt w badanych punktach sprzedaży. Zestawienie otwiera kanał convenience – 44,3 proc. (rok wcześniej – 40,2 proc.). Dalej w zestawieniu są dyskonty – 30,6 proc. (32,7 proc.), supermarkety – 19,3 proc. (21,4 proc.), a także hipermarkety – 5,8 proc. (5,7 proc.).

Wzmożony ruch w formacie convenience musiał spowodować straty pozostałych segmentów. I jak się okazuje, odbyło się to kosztem kanałów sprzedaży, które także miały całkiem spory udział w rynku. Kolejność wyników formatów pozostaje niezmienna już po raz kolejny i z różnych względów nie jest zaskakująca – analizuje Mateusz Chołuj.

Do tego autorzy badania dodają, że o ile kanał convenience jest liderem pod kątem udziału w ruchu, to jednocześnie ten format charakteryzuje się zdecydowanie krótszym czasem wizyty względem innych segmentów (4 min. i 10 sek. – convenience, 14:24 – dyskonty, 11:29 – supermarkety, a także 20:48 – hipermarkety).

Te wyniki w dużym stopniu odzwierciedlają różnice w średniej wartości koszyka zakupów pomiędzy poszczególnymi kanałami – zwraca uwagę Mateusz Chołuj.

W III kwartale 2024 roku częstotliwość zakupów wzrosła r-d-r w kanale convenience (średnio o 9,3 wizyty na miesiąc, rok wcześniej – o 8,6) i w hipermarketach (odpowiednio o 2,8 i 2,7). Z kolei spadki r-d-r widać w supermarketach (o 5, poprzednio – o 5,3) i w dyskontach (odpowiednio o 6,9 i 7,2).

Przyczyn zmiany częstotliwości może być wiele. O ile w formacie convenience może być to wytłumaczone imprezami odbywającymi się w okresie wakacyjnym, o tyle w pozostałych kanałach sprzedaży powodów może być więcej. W przypadku dyskontów oraz supermarketów spadki mogą być potencjalnie kompensowane wzrostem średniej wartości koszyka zakupowego – zauważa Miłosz Sojka.

Dzięki raportowi wiadomo, jak w III kwartale 2024 zmienił się średni czas trwania wizyty w sklepie (r-d-r). W przypadku trzech formatów nastąpiły niewielkie wzrosty – w dyskontach (14 min. i 24 sekundy wobec 14:13 w III kwartale 2023 roku), w supermarketach (odpowiednio 11:29 i 11:17), a także w sieciach convenience (4:10 i 4:01). Natomiast skrócił się przeciętny czas trwania wizyty w hipermarketach (III kwartał 2024 – 20:48, III kwartał 2023 roku – 22:04).

Skrócenie czasu zakupów w hipermarketach na pewno wynika ze słabszego ruchu i poszukiwania mniejszej liczby towarów, ale też z lepiej zdefiniowanych potrzeb zakupowych klientów tego formatu. Oprócz tego znaczenie może mieć też zwiększenie liczby kas samoobsługowych i kasjerów – wyjaśnia Miłosz Sojka.

W trakcie badania rejestrowano ruch w ponad 38,2 tys. placówkach, których lokalizacje zostały pozyskane ze stron internetowych sieci handlowych oraz z Google Maps. Dane zostały zgromadzone poprzez sieć aplikacji mobilnych.

---