Polska Konsumenci są w lepszym humorze

Wysokiej aktywności deweloperskiej towarzyszyło rosnące zainteresowanie nowych marek handlowych i poprawiające się nastroje konsumentów, które przełożyły się na wzrost sprzedaży detalicznej.

Podaż: 2024 rok z imponującym poziomem aktywności deweloperów

W 2024 roku deweloperzy dostarczyli na polski rynek handlowy 530 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, co jest najlepszym wynikiem od 2015 roku, kiedy nowa podaż wyniosła około 700 tys. mkw. Uwzględniając zamknięcia obiektów, baza powierzchni handlowych w 2024 roku zwiększyła się o 481 tys. mkw., ponieważ 49 tys. mkw. zniknęło z rynku. Sam IV kwartał przyniósł zakończenie budowy 12 parków handlowych zlokalizowanych zarówno w dużych aglomeracjach, jak i miastach do 50 tys. mieszkańców. Tym samym całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce sięga już około 16,8 mln mkw. – mówi Ewelina Staruch, senior analyst, Cushman & Wakefield.

Jak podaje Cushman & Wakefield, największym nowym parkiem handlowym na rynku w okresie październik-grudzień był Vendo Park Szczecin (Trei) o powierzchni blisko 24 tys. mkw. W tym czasie dobiegła też końca przebudowa trzech obiektów, w tym CH Sukcesja w Łodzi, które funkcjonuje obecnie pod nazwą Nowa Sukcesja. Ponadto cztery nieruchomości przeszły rozbudowy, przyczyniając się do zwiększenia podaży w IV kwartale o 16 tys. mkw. Na koniec grudnia deweloperzy byli w trakcie budowy 375 tys. mkw. powierzchni w ramach 50 obiektów handlowych, z czego 34 z nich to zupełnie nowe budynki. Trzynaście przypada na rozbudowy, a trzy – na przebudowy istniejących już nieruchomości.

Analizując przyszłą podaż pod względem lokalizacji można zauważyć, że najwięcej powierzchni buduje się w województwie śląskim, gdzie powstaje 52 tys. mkw. oraz mazowieckim – 42 tys. mkw. Co ciekawe, aż 65 proc. powierzchni w budowie znajduje się w miastach i miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców, zaś 21 proc. w największych aglomeracjach powyżej 400 tys. mieszkańców – dodaje Ewelina Staruch.

Popyt: 26 nowych marek na polskim rynku handlowym

W całym 2024 roku na rynku handlowym w Polsce zadebiutowało 26 nowych marek, co stanowi podobną liczbę jak w 2023 roku, kiedy odnotowano 30 nowych wejść. Sam IV kwartał 2024 roku przyniósł debiuty takich brandów, jak Mr. DIY, Santoni, Isei, Andre Tan, PHOme!, Atac Hiper Discount by Auchan, a także powrót na polski rynek marki Calliope. Cztery z nich wybrało na pierwszą lokalizację Warszawę, dwa – Poznań, zaś Mr. DIY – Zabrze.

Sprzedaż detaliczna: 2024 rok pod znakiem wzrostów sprzedaży i rosnącego optymizmu konsumentów

Rok 2024 był lepszy pod względem sprzedaży detalicznej od 2023 roku. Przyczyn należy upatrywać w niższej inflacji, wyższych średnich wynagrodzeniach i co za tym idzie – poprawie nastrojów konsumenckich. Według najnowszych danych GUS, w październiku sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,3 proc., zaś w listopadzie o 3,1 proc. Z kolei okres styczeń-listopad ubiegłego roku zanotował wzrost r-d-r o 2,7 proc. – komentuje Ewa Derlatka-Chilewicz, head of Research, Cushman & Wakefield.

Analizując sprzedaż detaliczną w cenach stałych w listopadzie 2024 roku, można zauważyć, że najwyższe wzrosty względem listopada poprzedniego roku wystąpiły w przypadku kategorii pojazdy samochodowe, motocykle i ich części (+19,6 proc. r-d-r) oraz pozostałe (+13,1 proc. r-d-r). Farmaceutyki, kosmetyki i sprzęt ortopedyczny osiągnęły dodatnią dynamikę na poziomie 7,1 proc. r-d-r. Rokroczne spadki wystąpiły w trzech kategoriach: tekstyliów, odzieży i obuwia (-12,9 proc. r-d-r), mebli, RTV i AGD (-5,2 proc. r-d-r) oraz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (-0,4 proc. r-d-r). Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej w listopadzie wyniósł 10,7 proc., względem listopada poprzedniego roku odnotowano spadek o 1 p.p.

Odwiedzalność i obroty: stabilizacja liczby klientów i ich wydatków w centrach handlowych

Średnia odwiedzalność w centrach handlowych w 2024 roku wyniosła średnio około 410 tys. klientów w przeliczeniu na jeden obiekt i odpowiadała średniej odwiedzalności w 2023 roku. Warto zauważyć, że najlepiej pod kątem odwiedzalności radzą sobie największe centra handlowe, czyli obiekty powyżej 60 tys. mkw., oraz te najmniejsze – poniżej 20 tys. mkw. Najwyższe wzrosty odwiedzalności r-d-r odnotował Wrocław, Kraków i Warszawa, zaś najniższe na rynkach trójmiejskim i poznańskim – komentuje Ewa Derlatka-Chilewicz.

W 2024 roku średnie obroty najemców centrów handlowych przekroczyły 1050 zł netto na mkw. i były nominalnie średnio wyższe o około 4,5 proc. niż w 2023 roku. Biorąc pod uwagę średnią inflację na poziomie 3,6 proc., jest to zdaniem ekspertów Cushmana niewielki realny wzrost obrotów. Najwyższa jego wartość została zanotowana w przypadku największych centrów handlowych, a najlepiej radziły sobie obiekty w Krakowie, Łodzi i na Śląsku.

Wyniki nominalnej sprzedaży najemców różnią się także znacząco w zależności od kategorii produktowej. Najlepsze rezultaty notowały takie kategorie handlowe jak: usługi (10 proc.), zdrowie i uroda (9 proc.), rozrywka (7 proc.) czy specjalistyczne sklepy spożywcze (5 proc.). Moda i restauracje odnotowały odpowiednio 3- i 4-procentowe wzrosty. Najsłabsze wzrosty, wynoszące około 1 proc., dotyczą sieci sprzedających meble i artykuły wyposażenia wnętrz, sklepów elektronicznych oraz supermarketów.

Czynsze: konfrontacja z kolejnymi wzrostami

Analizując czynsze w najlepszych centrach handlowych typu prime można zauważyć, że wzrosły one o około 23 proc. r-d-r.

Przyczynami wyższych stawek, oprócz corocznej indeksacji o inflację, był wysoki popyt na powierzchnie handlowe oraz poczynione modernizacje i zwiększenie atrakcyjności wielu obiektów. Parki handlowe dominujące w nowej podaży odnotowały podobny, bo 22-procentowy wzrost czynszów w skali roku (IV kwartał 2024/IV kwartał 2023) biorąc pod uwagę najlepsze tego typu obiekty i uwzględniając indeksację o wskaźnik inflacji w 2024 roku. Równie istotny format handlowy stanowią lokale przy topowych ulicach handlowych w Polsce, w przypadku których nastąpiła podwyżka stawek o 17 proc. r-d-r – tłumaczy Michał Masztakowski, head of Retail Agency Poland, Cushman & Wakefield.

Pustostany: Toruń, Kielce i Rzeszów z najniższym odsetkiem wakatów

Cushman & Wakefield przeanalizował poziom pustostanów w szesnastu aglomeracjach w Polsce, gdzie w 2024 roku wyniósł on 3 proc., co oznacza spadek o 0,3 p.p. r-d-r. Najwyższy odsetek powierzchni niewynajętej znajdował się w Lublinie (4,8 proc.) oraz Poznaniu (4,6 proc.). Z kolei najniższe wskaźniki pustostanów charakteryzowały Toruń (0,8 proc.), Kielce (0,8 proc.) i Rzeszów (0,9 proc.).