Polska Parki handlowe na pierwszym miejscu

Jak podkreślają eksperci Cushman & Wakefield, to pierwszy taki kwartał w rozwoju polskiego rynku, kiedy jeden format całkowicie zdominował nową podaż. Dobrym nastrojom w segmencie nieruchomości handlowych towarzyszy też rosnąca liczba debiutów marek, a także pozytywne wyniki notowane po stronie sprzedaży detalicznej, odwiedzalności centrów handlowych i ich obrotów.

Podaż nowej powierzchni handlowej III kwartale

III kwartał w sektorze nieruchomości handlowych przyniósł 102 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej dostarczonej na rynek.

Wszystkie nowe otwarcia dotyczyły formatu parków handlowych, które powstały zarówno w dużych aglomeracjach, jak i miastach do 50 tys. mieszkańców. Tym samym całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce sięgają aktualnie około 16,6 mln mkw., a według prognoz cały 2024 rok zamknie się wynikiem około 460 tys. mkw. nowej podaży – komentuje Ewa Derlatka-Chilewicz, head of Research, Cushman & Wakefield.

Największe obiekty to parki handlowe Big Gorzów oraz Big Ostróda, obydwa o powierzchni około 25 tys. mkw. GLA. W tym czasie na rynku zadebiutował również San Park Piaseczno dostarczając na rynek Mysiadła około 18,5 tys. mkw., a wraz z wybudowanymi wcześniej budynkami Castoramy, Obi, Biedronki i Selgrosa tworzy kompleks przekraczający 45 tys. mkw. Dodatkowo rozbudowy trzech parków handlowych w Radomsku, Skarżysko-Kamiennej i Sycowie przyczyniły się do zwiększenia podaży o 5,7 tys. mkw.

Aktualnie w realizacji pozostaje 350 tys. mkw., a deweloperzy są w trakcie budowy 44 obiektów handlowych, z czego 26 nieruchomości to nowe inwestycje. Z kolei 14 projektów przypadnie na rozbudowy, a cztery na przebudowy istniejących już obiektów. Analizując przyszłą podaż pod względem lokalizacji można zauważyć, że najwięcej powierzchni buduje się w województwach śląskim oraz mazowieckim, gdzie powstaje odpowiednio 55 tys. i 54 tys. mkw. powierzchni. 37 proc. powierzchni w budowie znajduje się w miastach i miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców, a 43 proc. w największych aglomeracjach powyżej 400 tys. mieszkańców – podaje Ewelina Staruch, senior analyst, Cushman & Wakefield.

Dziesięć nowych marek na polskim rynku

III kwartał zaowocował debiutem 10 brandów planujących dalszy rozwój w naszym kraju i były to: Arket, Bulgari, Carpatree, Dior Fashion, Dreame, Gap, Greek House, Rebernia, Tag Heuer oraz Tissot. Siedem z nich na otwarcie pierwszego w Polsce sklepu wybrało Warszawę.

Sprzedaż detaliczna na plusie

Dynamika sprzedaży detalicznej w III kwartale 2024 kontynuowała dobrą passę i była dodatnia - według najnowszych danych opublikowanych przez GUS wyniosła 4,4 proc. r-d-r w lipcu oraz 2,6 proc. r-d-r w sierpniu. Dla porównania III kwartał poprzedniego roku notował spadki na poziomie -4 proc. r-d-r w lipcu i -2,7 proc. r-d-r w sierpniu.

Badając sprzedaż detaliczną w cenach stałych w sierpniu 2024 roku, można zauważyć, że najwyższe wzrosty względem sierpnia poprzedniego roku wystąpiły w przypadku kategorii „Pojazdy samochodowe, motocykle i ich części” oraz grupy „Pozostałe”, które zanotowały wzrost o odpowiednio 15,7 i 13,9 proc. r-d-r. Pozytywnie wyglądała też sytuacja w grupie produktów „Farmaceutyki, kosmetyki i sprzęt ortopedyczny”, które osiągnęły dodatnią dynamikę na poziomie 11,2 proc. r-d-r – wskazuje Ewa Derlatka-Chilewicz.

Rokroczne spadki wystąpiły w czterech kategoriach. Najgorszy wynik odnotowano dla „Tekstyliów, odzieży i obuwia” (-13,6 proc. r-d-r), „Mebli, RTV i AGD (-5,3 proc. r-d-r), „Prasy i książek” (-1,9 proc. r-d-r) oraz „Żywności, napojów i wyrobów tytoniowych” (-0,4 proc. r-d-r).

Wskaźniki nastrojów konsumenckich są lepsze niż rok temu, co ma odzwierciedlenie w wyższych wydatkach społeczeństwa. Według najnowszego odczytu z lipca obecna wartość BWUK jest wyższa o 10,9 pp. w odniesieniu do lipca 2023 roku – dodaje Ewelina Staruch.

E-commerce czy centrum handlowe?

Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej w sierpniu wyniósł 8 proc., co stanowi niewielki wzrost, o 0,7 p.p. r-d-r. Kategorie handlowe z najwyższym udziałem e-commerce to multimedia (obejmujące prasę, książki, sprzedaż w sklepach wyspecjalizowanych), sektor mody oraz meble, RTV i AGD.

Odwiedzalność w centrach handlowych w okresie lipiec-sierpień 2024 wyniosła średnio około 450 tys. klientów w przeliczeniu na jeden obiekt. Ten wynik jest podobny do poprzednich lat.

W porównaniu do 2023 roku zaobserwowano nieznaczny, bo 1-procentowy spadek r-d-r liczby odwiedzających, jednak zestawiając ten wynik z 2022 rokiem, widzimy, że nastąpił 4-procentowy wzrost. Najlepsze wskaźniki zmian odwiedzalności rok do roku odnotowały największe centra handlowe o powierzchni najmu powyżej 60 tys. mkw. Wstępne wyniki za wrzesień pokazują jednak kilkuprocentowe spadki odwiedzalności rok do roku, które mogą wynikać z wyjątkowo dobrej pogody i wynikającej z niej niższej skłonności do odwiedzin w centrum handlowych i zakupów jesiennych kolekcji – tłumaczy Ewa Derlatka-Chilewicz.

W okresie lipiec-sierpień 2024 średnie obroty najemców centrów handlowych przekroczyły 1100 zł netto na mkw., a w całym III kwartale były nominalnie średnio wyższe o 4 proc. w porównaniu do 2023 roku. Natomiast po uwzględnieniu inflacji realne średnie obroty odpowiadają zeszłorocznym poziomom. Najwyższy wzrost został zanotowany w przypadku najmniejszych centrów handlowych - nominalny średni wzrost o 5 proc., co przekłada się realny wzrost obrotów około 1 proc.

Wzrosty czynszów we wszystkich trzech segmentach rynku

Analiza czynszów za najlepsze obiekty typu “prime” wykazała ich systematyczny wzrost.

Porównując III kwartał 2024 do III kwartału 2023 roku można zauważyć, że w przypadku centrów handlowych wzrost ten wyniósł 19 proc. r-d-r, a średni poziom czynszu sięgnął 155 euro/ mkw. za miesiąc. W lokalach zlokalizowanych przy ulicach handlowych również zaobserwowano 19-procentowy wzrost czynszów. Nieco wyższy rokroczny wzrost odnotowano natomiast dla parków handlowych, gdzie stawki urosły średnio o 23 proc. r-d-dr – komentuje Michał Masztakowski, head of Retail Agency Poland, Cushman & Wakefield.

Poznań i Wrocław z najwyższym wskaźnikiem powierzchni niewynajętej

Badanie obejmowało osiem największych aglomeracji w Polsce i wykazało, że wskaźnik pustostanów według stanu na III kwartał 2024 roku wyniósł 3,2 proc. W poprzednim roku był on nieznacznie wyższy – 3,6 proc. Poznań nadal pozostaje na niechlubnym pierwszym miejscu pod względem poziomu pustostanów, który wyniósł w tym mieście 4,6 proc. Wrocław z kolei odnotował wskaźnik 4 proc. Najmniej dostępnej powierzchni do wynajęcia jest w Łodzi, zaledwie 1,1 proc.