Polska Murapol wchodzi na giełdę

Oferta skierowana będzie do inwestorów indywidualnych i wybranych inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Większościowy akcjonariusz Murapol, tzn. Aeref V PL Investment, podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management, zamierza sprzedać akcje spółki stanowiące do 25 proc. jej kapitału zakładowego. W przypadku gdy akcjonariusz sprzedający, po konsultacji z globalnymi współkoordynatorami, uzna popyt inwestorów za odpowiedni, może zwiększyć liczbę oferowanych akcji. W żadnym przypadku oferta nie będzie obejmować jednak więcej niż 35 proc. kapitału zakładowego spółki. Akcje zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie polskiego prospektu spółki wyłącznie na terytorium Polski.

Zarząd spółki oraz niektórzy członkowie rady nadzorczej zadeklarowali, że zamierzają nabyć akcje spółki w ofercie. Maciej Dyjas oraz Nebil Şenman, za pośrednictwem współkontrolowanej spółki Hampont, nabędą akcje stanowiące łącznie około 5 proc. kapitału zakładowego. Szczegółowe warunki oferty zostaną przedstawione w prospekcie, który zostanie opublikowany zgodnie z obowiązującymi polskimi i unijnymi przepisami prawa po jego zatwierdzeniu przez KNF.

Nasza strategia i wypracowany przez lata model działalności, który określamy jako plug & play, opierają się przede wszystkim na dywersyfikacji geograficznej inwestycji oraz koncentracji wszystkich kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięć deweloperskich wewnątrz grupy Murapol, co umożliwia nam elastyczną skalowalność biznesu w różnych lokalizacjach, a także efektywność i kontrolę kosztów. Jesteśmy przekonani, że mamy mocne filary i silne atuty do dalszego rozwoju – podkreśla Nikodem Iskra, prezes zarządu grupy Murapol.

Murapol zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich istniejących akcji spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu będą pełnić: Erste Group Bank, Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking, Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander. Rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji oferowanych oraz współprowadzącego księgę popytu i menadżera stabilizującego będzie pełnić Biuro Maklerskie Pekao. Erste Securities Polska i Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie będą również pełnić rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej. Niezależnym doradcą finansowym spółki w związku z ofertą jest Rothschild & Co Polska.

Spółka, akcjonariusz sprzedający, jak również członkowie zarządu oraz określeni członkowie rady nadzorczej w odniesieniu do akcji spółki, które będą posiadać po przeprowadzeniu oferty, zobowiążą się, że nie będą oferować ani sprzedawać akcji spółki przez okres 360 dni (w przypadku Hampont 540 dni) od daty pierwszego notowania akcji spółki, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami (umowy lock-up).