EN

Rynki CEE nadal atrakcyjne dla inwestorów

Rynek inwestycyjny i finansowy
EUROPA Polska cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów z Azji. W Czechach rynek inwestycyjny jest zdominowany przez rodzimych kupców, a w Rumunii łączna wartość transakcji inwestycyjnych osiągnęła w zeszłym roku poziom blisko 1 mld euro. Pomimo pewnych przeszkód stojących na drodze rozwoju prognozy dla wszystkich trzech rynków są niezwykle obiecujące – zapewnia BNP Paribas Real Estate Poland.
Według ekspertów BNP Paribas Real Estate Poland całkowita wartość transakcji zawartych na polskim rynku nieruchomości wyniosła w roku 2018 blisko 7,3 mld euro, w ten sposób bijąc o 43 proc. rekordowy wynik osiągnięty w roku poprzednim. Stopniowo zwiększający się poziom zainteresowania polskim rynkiem po stronie inwestorów azjatyckich z krajów takich jak Malezja, Chiny, Singapur i Korea Południowa obserwowany jest już od trzech lat. W roku 2018 polski sektor powierzchni biurowych nadal wykazywał silne tempo wzrostu zarówno na terenie Warszawy, jak i na mniejszych rynkach regionalnych.

Popyt ze strony najemców – napędzany wzrostem poziomu zatrudnienia, ekspansjami dotychczas zajmowanych powierzchni i przeprowadzkami do obiektów o wyższym standardzie – pozostał niesłabnący. Całkowity poziom najmu na rynku polskim przekroczył 1,5 mln mkw., z czego najem netto stanowił około 73 proc. W Warszawie poziom najmu brutto osiągnął 858 tys. mkw., co stanowiło wzrost o 30 proc w porównaniu ze średnim wynikiem z ostatnich 10 lat. Było to równocześnie najlepszym wynikiem w historii odnotowanym na warszawskim rynku. Na koniec roku 2018 polski rynek powierzchni biurowych osiągnął wielkość blisko 10,4 mln mkw., z czego 53 proc. zlokalizowanych jest w Warszawie. – W 2018 roku, ze względu na zwiększający się poziom powierzchni wynajętych, nadal mogliśmy obserwować zmniejszanie się różnicy pomiędzy czynszem bazowym i efektywnym, gdzie kolejnym czynnikiem był też znaczny wzrost kosztów budowy i wykończenia powierzchni odnotowany w okresie ostatnich dwóch lat – mówi Marcin Klammer, prezes zarządu, CEO CEE, Europa Środkowa i Wschodnia, BNP Paribas Real Estate Poland. Handel czekają zmiany Sektor nowoczesnych powierzchni handlowych, którego wielkość powierzchni najmu brutto przekracza 14,6 mln mkw. wszystkich typów powierzchni, oferuje szeroką gamę możliwości zróżnicowanym markom o różnych profilach i pozycji rynkowej. Na rynku dostępny jest szereg formatów centrów handlowych, poczynając od najnowocześniejszych galerii handlowych z dominującą funkcją rekreacyjną w dużych aglomeracjach, a kończąc na małych centrach w miastach liczących 15-20 tys. mieszkańców. Polski rynek powierzchni handlowych osiągnął fazę dojrzałości, dlatego też tempo jego wzrostu znacząco spadło. Niższy poziom nowej podaży w latach 2017-2018 i ograniczona ilość planowanych projektów oznaczają, że tradycyjne formaty handlowe czeka nieunikniona rewolucja. Przebudowy i modernizacje starszych obiektów, zazwyczaj mające na celu włączenie nowych konceptów handlowych, a także funkcji gastronomicznych i rekreacyjnych, są obecnie jednym z głównych czynników napędzających rozwój rynku.

Magazyny w formie
Z kolei polski rynek powierzchni przemysłowych i logistycznych przeszedł na przestrzeni ostatnich trzech lat prawdziwy boom, w efekcie czego apetyt inwestorów na produkty w tym segmencie utrzymał się w roku 2018 na niezwykle wysokim poziomie. Łączna wartość zawartych transakcji wyniosła ponad 1,9 mld euro, co oznacza nowy rekord dla tego sektora i wzrost o ponad 60 proc. w porównaniu z rokiem 2017. Całkowite zasoby powierzchni magazynowych wzrosły w ciągu zaledwie dwóch lat o 40 proc. i osiągnęły poziom 15,7 mln mkw. Równocześnie wskaźnik powierzchni niewynajętych utrzymał się na niskim poziomie i na koniec roku 2018 wyniósł 5,1 proc. Tak niska dostępność powierzchni magazynowych wynika z bardzo wysokiego poziomu zainteresowania ze strony najemców. Całkowity poziom najmu netto na polskim rynku osiągnął w roku 2018 rekordowy wynik 3,1 mln mkw. Jest to czwarty najlepszy wynik osiągnięty w Unii Europejskiej, gdzie lepszymi okazały się jedynie jej największe gospodarki, czyli Niemcy, Francja i Wielka Brytania.

Czeski rynek inwestycyjny
Czecy są rynkiem dojrzałym, na którym aktywna jest duża i silna grupa krajowych inwestorów. W ubiegłym roku inwestorzy czescy stali za ponad 60 proc. całkowitego popytu inwestycyjnego, który wyniósł 2,6 mld euro. Dodatkowo wysoki poziom aktywności czeskich inwestorów oznacza płynność i daje możliwość wyjścia z rynku inwestorom zagranicznym. W roku 2018 transakcje najczęściej zawierane były w odniesieniu do aktywów biurowych (44 proc.), a następnie handlowych (29 proc.) i przemysłowych (22 proc.).

Rynek powierzchni biurowych zdominowany jest przez nieruchomości zlokalizowane w stolicy. W ostatnich latach – w efekcie silnego popytu ze strony najemców i niewielkiej podaży – w Pradze odnotowywano stopniowy spadek wskaźnika powierzchni niewynajętych, który teraz osiągnął rekordowo niski poziom. W roku 2018 roku oddano do użytku około 131 tys. mkw. powierzchni biurowej, a w roku 2019 na rynek dostarczonych zostanie kolejne 200 tys. mkw., jednakże duża część tej powierzchni już została wynajęta, a pozostała powierzchnia zostanie szybko wchłonięta przez rynek zaraz po jej oddaniu do użytku.

Czeski rynek powierzchni handlowych czerpie znaczne korzyści z dynamicznie wzrastającego poziomu konsumpcji i sprzedaży detalicznej. W roku 2018 czynsze w najatrakcyjniejszych obiektach nadal wzrastały i istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w roku 2019 nadal będą one wzrastać. Nowa podaż osiągnie w roku 2019 rekordowo niski poziom, a ograniczona liczba nowych projektów w budowie oznaczać będzie, że dominującymi trendami na rynku będą przebudowy, modernizacje i rozbudowy istniejących aktywów.

– Najatrakcyjniejsze praskie ulice handlowe zajmują wyjątkową pozycję w hierarchii powierzchni handlowych. W ostatnich latach doświadczyły one stopniowego wzrostu czynszów, przy czym prognozy nadal mówią o tendencjach wzrostowych. Rynek powierzchni przemysłowych i logistycznych napędzany jest przez dynamicznie rozwijający się sektor handlu e-commerce, a popyt ze strony najemców powinien w tym roku utrzymać się na wysokim poziomie – komentuje Erik Drukker, dyrektor zarządzający w Działach Wynajmu i Wycen, Europa Środkowo-Wschodnia oraz country head na Czechy, BNP Paribas Real Estate.

Niska dostępność siły roboczej i gruntów inwestycyjnych, a także rosnące koszty budowy i pracy nadal stanowią główne ograniczenia dla dynamicznego rozwoju tego sektora. Aktywność najemców skoncentrowana jest na aglomeracji praskiej, w której tradycyjnie już odnotowywany jest najwyższy poziom stawek najmu. Równocześnie północne i zachodnie regiony kraju czerpią duże korzyści z bliskiego sąsiedztwa rynku niemieckiego i pozostałych rynków zachodnich.
Miliard w Rumunii
Na rynku rumuńskim silny popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe w najważniejszych miastach regionalnych napędza aktywność deweloperów, w efekcie czego w roku 2018 doszło do oddania do użytku dużej ilości powierzchni biurowej, a na rok 2019 planowana jest realizacja kolejnych znacznych projektów. Poziom najmu w stolicy pozostaje wysoki, gdzie na koniec roku 2018 został osiągnięty wynik 290 tys. mkw., przy czym w odniesieniu do 45 proc. wynajętej powierzchni zawarto umowy przednajmu. W największych miastach regionalnych, takich jak Kluż-Napoka, Timiszoara, Jassy oraz Braszów, prócz nowych najemców zaczynają pojawiać się przedłużenia umów i relokacje. Zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Rumunii odnotowały niewielki wzrost o około 100 tys. mkw., z czego 20 proc. stanowiły rozbudowy istniejących obiektów handlowych.

– Pomimo faktu, iż rozwój gospodarczy w ostatnich latach napędzany był wzrostem konsumpcji, do użytku oddano niewiele nowych obiektów handlowych. Kilku deweloperów z sektora handlowego koncentruje się na mniejszych miastach, w których budowane są parki handlowe ze strategicznymi najemcami w postaci operatorów sieci spożywczych, a także centra handlowe oferujące atrakcyjną strukturę najemców obejmujących zarówno marki krajowe, jak i międzynarodowe – mówi Olga Melihov, country head, BNP Paribas Real Estate Romania.

Wysoki poziom popytu na nowoczesne powierzchnie przemysłowe przełożył się na roczny poziom najmu wielkości 570 tys. mkw. Aktywność najemców w roku 2018 napędzana była przez zarówno tradycyjnych najemców, jak i operatorów spożywczych, i tych wywodzących się z sektora e-commerce. Odrodzenie rynku powierzchni przemysłowych doprowadziło do zmiany podejścia deweloperów, którzy obecnie gotowi są prowadzić inwestycje spekulacyjne, a także realizować projekty typu build-to-suit i te wynajmowane na podstawie umów przednajmu. Aktywni deweloperzy będą nadal umacniać swoją pozycję na rynku krajowym dzięki budowie nowych obiektów lub pozyskiwaniu istniejących obiektów przemysłowych o dobrej pozycji i wynajętych atrakcyjnym najemcom. Liczba planowanych projektów, które potencjalnie mogą oznaczać zwiększenie całkowitych zasobów nowoczesnej powierzchni przemysłowej na rumuńskim rynku do 4 mln mkw. nie wywrze dalszej presji na czynszach, które zgodnie z prognozami powinny utrzymać się na stałym poziomie przez dłużej niż kolejne 12 miesięcy.

Ostatnie nowości

Architektura i urbanistyka

Polska Trzy nowe parki dla Warszawy

schedule 27 listopada 2024
Opr./edited by MR

W Warszawie – na Ursynowie, Mokotowie i Białołęce – powstaną trzy nowe parki. Zasadzone zostaną setki drzew i tysiące krzewów. Największy z parków będzie miał ponad 13 ha.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Niemcy Części zamienne w Hesji

schedule 27 listopada 2024
Opr./edited by MR

Garbe Industrial Real Estate pozyskało pierwszego najemcę dla wybudowanej spekulacyjnie inwestycji logistycznej w Ludwigsau w północnej Hesji. Niemiecki producent samochodów zajmie około 32 tys. mkw.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Nhood działa w Mikołowie

schedule 27 listopada 2024
Opr./edited by ANZ

W Mikołowie otwarto Park Handlowy przy Centrum Handlowym Auchan Mikołów, pierwszą tego typu inwestycję w portfolio Nhood Services Poland.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Para w Alfie

schedule 27 listopada 2024
Opr./edited by JC

Alfa Centrum w Białymstoku powitało wśród swoich najemców marki Rituals Cosmetics oraz Lilou.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska React zmienia właściciela

schedule 27 listopada 2024
Opr./edited by JC

Echo Investment podpisało warunkową umowę sprzedaży łódzkiego biurowca React. Po sfinalizowaniu transakcji o wartości 32,5 mln euro budynek stanie się własnością estońskiej firmy Summus Capital.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Panattoni buduje w Łodzi

schedule 27 listopada 2024
Opr./edited by ANZ

Panattoni oraz firma E.G.O.,dostawca komponentów dla firm produkujących urządzenia gospodarstwa domowego, rozpoczynają budowę nowego zakładu produkcyjnego w Łodzi. Wartość inwestycji to ponad 100 mln PLN.

Infrastruktura

Polska Litwini inwestują w energię

schedule 27 listopada 2024
Opr./edited by MR

Atsinaujinančios Energetikos Investicijos zrealizuje kolejną farmę fotowoltaiczną w Polsce, inwestując w projekt około 30 mln euro. Litewska spółka podpisała umowę z firmą P&Q, która będzie odpowiedzialna za budowę instalacji o mocy 48 MW.

Rynek mieszkaniowy

Polska Przyjemnie w Trójmieście

schedule 27 listopada 2024
Opr./edited by JC

Atal uzupełnił ofertę gdańskiej inwestycji Osiedle Przyjemne o 79 mieszkań. Lokale powstaną w dwóch z dziewięciu zaplanowanych w projekcie budynkach.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Primark otwiera w Bydgoszczy

schedule 27 listopada 2024
Opr./edited by MR

Primark otworzył sklep w Bydgoszczy/ To siódma lokalizacją Primark w Polsce i pierwsza na północy kraju. Detalista zainwestował w nowy sklep ponad 9 mln euro.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Zostają w Porto

schedule 27 listopada 2024
Opr./edited by MR

Międzynarodowa firma logistyczna Transporeon, należąca do grupy Trimble, przedłużyła umowę najmu w krakowskim budynku biurowym Porto Office A, w którym zajmuje przeszło 1,9 tys. mkw.

Nagrody Eurobuild Awards

Europa Środkowo-Wschodnia Wspaniali zwycięzcy Eurobuild Awards 2024!

schedule 26 listopada 2024
Eurobuild CEE

Uroczysta Gala przyniosła odpowiedź na pytanie – kto zwyciężył w 14. edycji konkursu Eurobuild Awards? Jury i goście zebrani w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie wybrali tegorocznych laureatów. Gratulujemy wszystkim zasłużonych wyróżnień!

Rynek mieszkaniowy

Polska Popatrzą na Gdańsk z góry

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by JC

Budowa kompleksu Odea Park w Gdańsku dobiega końca. Inwestycja powstaje na styku dzielnic Siedlce, Śródmieście i Aniołki, przy ul. Legnickiej.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Niemcy ECE sprzedaje w Hamburgu

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by ANZ

Nabywcą niedawno ukończonej nieruchomości logistycznej, zrealizowanej przez ECE Work & Live, jest niemiecki inwestor reprezentowany przez Savills Investment Management. 

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Globalworth ma asa w rękawie

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by JC

Marka Ace of Space, nowa linia biznesowa Globalworth, oficjalnie rozpoczęła działalność w Polsce. Pierwsze biuro sieci zlokalizowane jest w krakowskim kompleksie Quattro Business Park.

Budownictwo

Polska Kamienica dla Konesera

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by JC

Kamienica przy ul. Smoleńsk 22 w Krakowie zostanie poddana rewitalizacji. Za projektem stoi spółka Koneser Group.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Poland Pekao zapewnia finansowanie Peakside Capital

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by ANZ

Bank Pekao wypłacił firmie Peakside Capital kolejną transzę kredytu. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację przebudowy City Point Targówek. W 2022 roku Bank Pekao S.A. zawarł z inwestorem umowę kredytu portfelowego, zobowiązując się do udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości ponad 82 mln euro oraz kredytu VAT przekraczającego 100 mln złotych.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska DB Schenker wybiera Hillwooda

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by JC

DB Schenker wynajął ponad 17 tys. mkw. powierzchni w kompleksie Hillwood Rawicz. To 16. magazynowa lokalizacja firmy w Polsce.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska P3 zbuduje magazyn dla ochama

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by ANZ

P3 Logistic Parks rozpoczął w parku P3 Poznań budowę magazynu o łącznej powierzchni blisko 27 tys. mkw. dla spółki ochama, europejskiej marki omni-channel należącej do chińskiego sprzedawcy detalicznego JD.com.

Rynek mieszkaniowy

Polska Z widokiem na jeziora

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by JC

Novdom uruchamia nową inwestycję mieszkaniową w Olsztynie. Osiedle Dwa Jeziora będzie powstawać w dwóch etapach, a pierwsi lokatorzy odbiorą klucze w 2027 roku.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Coraz mniej dostępnych magazynów

schedule 26 listopada 2024
Opr./edited by JC

Jak wynika z raportu CBRE, poszukujący powierzchni magazynowo-przemysłowej  na polskim rynku mają coraz bardziej ograniczony wybór. W budowie znajduje się 1,94 mln mkw., a więc o niemal jedną czwartą mniej niż w tym samym okresie rok temu.

Najnowsze w Rynek inwestycyjny i finansowy

schedule 27 listopada 2024

React zmienia właściciela

Echo Investment podpisało warunkową umowę sprzedaży łódzkiego biurowca React. Po sfinalizowaniu transakcji o wartości 32,5 mln euro budynek stanie się własnością estońskiej firmy Summus Capital.

schedule 26 listopada 2024

ECE sprzedaje w Hamburgu

Nabywcą niedawno ukończonej nieruchomości logistycznej, zrealizowanej przez ECE Work & Live, jest niemiecki inwestor reprezentowany przez Savills Investment Management. 

schedule 26 listopada 2024

Pekao zapewnia finansowanie Peakside Capital

Bank Pekao wypłacił firmie Peakside Capital kolejną transzę kredytu. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację przebudowy City Point Targówek. W 2022 roku Bank Pekao S.A. zawarł z inwestorem umowę kredytu portfelowego, zobowiązując się do udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości ponad 82 mln euro oraz kredytu VAT przekraczającego 100 mln złotych.

schedule 26 listopada 2024

Warsaw Unit sprzedany!

Ghelamco sprzedało wieżowiec Warsaw Unit przy rondzie Daszyńskiego. Budynek kupiła szwedzka spółka nieruchomościowa Eastnine AB notowana na sztokholmskiej giełdzie. To największa transakcja na rynku biurowym, jaką w tym roku zawarto w Europie.  

schedule 20 listopada 2024

Patrizia żegna się z Oval Office

Patrizia sprzedała nieruchomość biurową Oval Office w Hamburgu firmie Gold Tree. Biurowiec oferuje około 25 tys. mkw. powierzchni, w tym 23,5 tys. mkw. biur. Strony nie ujawniają kwoty transakcji.

schedule 20 listopada 2024

Park w Sulechowie ma finansowanie

Panattoni uzyskało kredyt w wysokości 75 mln euro od Citibank (London Branch). Środki przeznaczone są na sfinansowanie inwestycji Panattoni Park Sulechów III.

schedule 18 listopada 2024

Czeski fundusz na dużych zakupach

Czeski Fundusz Mieszkaniowy (Fond Českého Bydlení) sfinalizował zakup dwóch budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Berounie i Chomutovie. Transakcja powiększyła portfolio spółki o 313 wynajętych lokali.

schedule 18 listopada 2024

Zainwestują więcej w sektor mieszkaniowy

Europejscy inwestorzy planują znacząco zwiększyć swoje zaangażowanie w sektor mieszkaniowy – wynika z nowego raportu opublikowanego przez firmę doradczą Knight Frank.

schedule 14 listopada 2024

Pierwszy taki kredyt

Panattoni uzyskało pionierski zielony kredyt od Berlin Hyp o wartości ponad 74 mln euro. Uzyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na realizację centrum logistycznego w Bydgoszczy dla firmy e-commerce.

schedule 13 listopada 2024

Vantage ma 100 milionów euro na inwestycje w Polsce

Polskie spółki zależne Vantage Development uzyskały 100 mln euro pożyczki od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Należący do TAG Immobilien deweloper i operator wykorzysta pozyskane środki na rozwój inwestycji PRS w Polsce.

schedule 06 listopada 2024

Immofinanz pożycza 180 milionów euro

Immofinanz podpisał umowę zielonej pożyczki w wysokości 180 mln euro z bankami Helaba, pbb Deutsche Pfandbriefbank i Berlin Hyp. Kredyt zastępuje wcześniejszą umowę, które wygasała w styczniu 2025 roku. Zabezpieczeniem jest biurowiec myhive Warsaw Spire.

schedule 06 listopada 2024

Warszawa awansuje w rankingu

Warszawa umacnia się na pozycji lidera Europy Środkowej, deklasując Pragę i Budapeszt – wynika z najnowszego raportu PwC i Urban Land Institute, "Emerging Trends in Real Estate Europe 2025".

schedule 05 listopada 2024

Nowe przepisy i nowe definicje

Wraz z początkiem 2025 roku rynek czekają zmiany w podatku od nieruchomości. Oznacza to wiele zmian dla właścicieli i zarządców obiektów komercyjnych, w związku z czym eksperci Cushman & Wakefield rekomendują jak najszybsze rozpoczęcie audytów.

schedule 04 listopada 2024

Magazyn w Dunikowie ma finansowanie

Panattoni pozyskał finansowanie na realizację centrum dystrybucyjnego dla firmy z branży handlowej. Kredytu w wysokości 36,5 mln euro udzielił BNP Paribas.

schedule 04 listopada 2024

Zdecydowane ożywienie w inwestycjach

Wraz z 30 sfinalizowanymi transakcjami, III kwartał 2024 roku przyniósł wyraźne ożywienie na polskim rynku. Na koniec września wartość rynku inwestycyjnego osiągnęła 2,7 mld euro, co oznacza wzrost o prawie 60 proc. rok do roku – podaje Avison Young.

schedule 31 października 2024

Warimpex wycofuje się z Rosji

Warimpex Finanz- und Beteiligungs sprzedał swój ostatni projekt w Rosji, Airportcity St. Petersburg. Tym samym firma nie jest już aktywna na rynku rosyjskim.

schedule 30 października 2024

Revetas sprzedaje na warszawskim Służewcu

Grupa Revetas sprzedała kompleks biurowy Trinity One w Warszawie na rzecz Longvilliers. Warunki transakcji nie zostały ujawnione. 

schedule 30 października 2024

Śmiałe spojrzenie w przyszłość

Jak wynika z globalnego raportu “2025 Commercial Real Estate Outlook”, przygotowanego przez Deloitte, po dwóch latach niepewności sektor nieruchomości komercyjnych ponownie przejawia optymizm. 60 proc. menadżerów z branży przewiduje, że wzrost przychodów ich firm przekroczy 5 proc. rocznie.

schedule 30 października 2024

Refinansowanie pod Pruszkowem

Bank BNP Paribas udzielił MLP Group finansowania w łącznej wysokości 21,5 mln euro. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na refinansowanie budowy obiektu magazynowego o powierzchni 34,6 tys. m kw., w centrum logistycznym MLP Pruszków II.

schedule 29 października 2024

Stołeczny projekt PRS sprzedany

Cavare, spółka z grupy Cavatina, sprzedała platformie LifeSpot projekt przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie. Transakcja opiewa na niemal 59 mln zł.

Wydanie 11 (293) listopad 2024

Ostatnie komentarze

Kategorie

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Twoje zamówienie

Twoje dane
Utwórz hasło dostępu
Hasło pozwoli na dostęp do materiałów z dowolnego urządzenia
Dane fakturowe
Podsumowanie zamówienia
Zamówienie netto
Podatek VAT (%)
Zamówienie brutto
Posiadasz już konto? Zaloguj się
Bezpiecze płatności zapewnia